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七禾網(wǎng)對話(huà)“楓基金”:最好的方法都是用錢(qián)賠出來(lái)的!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-04-13 15:12:49 來(lái)源:七禾網(wǎng)


七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


余楓

七禾網(wǎng)資管排行榜“楓基金2”賬戶(hù)操作人,浙江蕭山人,在四季青賣(mài)過(guò)童裝,開(kāi)過(guò)出租車(chē)。2004年進(jìn)入期貨市場(chǎng),2007年到2010年只做日內短線(xiàn),3千元資金賺近400萬(wàn),2010后轉型做中長(cháng)線(xiàn),采用技術(shù)分析方法。




精彩觀(guān)點(diǎn):


剛開(kāi)始做短線(xiàn)目標很簡(jiǎn)單,每天賺一兩百塊做生活費就好。

我當時(shí)就是盯著(zhù)報價(jià)做的,偶爾瞄一眼分時(shí)圖日線(xiàn)圖,基本上賺也1、2跳,虧也1、2跳,主要靠勝率。

(日內短線(xiàn))主要看報價(jià),買(mǎi)價(jià)、賣(mài)價(jià)、買(mǎi)量、賣(mài)量四個(gè)量。長(cháng)期來(lái)看是長(cháng)線(xiàn)好,人輕松;如果年紀輕就做短線(xiàn),小資金短線(xiàn)來(lái)的快。

長(cháng)線(xiàn)的行情也就是上半年一波,下半年一波,按照經(jīng)驗總結的話(huà),可能3、4月份有一波,7、8月份都是很難做的,這個(gè)時(shí)候老外都去休假了,下半年10、11月份左右一般會(huì )有趨勢來(lái)了。

我屬于土八路的那種,比較粗狂,太精細的我做不了。

把所有突破都當做真突破來(lái)做,這樣反而可以做好;把所有的突破都當做假突破來(lái)做,也是可以賺錢(qián)的。

我的倉位是減到我今天不看行情也能睡好覺(jué)為宜,單月的話(huà)虧損達到10%,這個(gè)月就不做了。

上漲的突破如果是沒(méi)有增倉放量,那一般就要懷疑它的真實(shí)性,所以做得時(shí)候要小心。但下跌不一樣,下跌的時(shí)候減倉照樣可能會(huì )是真的,也就是說(shuō)下跌不一定需要增倉放量,但上漲是一定要的。

我覺(jué)得一味地模仿是不行的,還是要找適合自己的方法,自己用錢(qián)去賠出來(lái)的方法肯定是最好的。

不是自己琢磨出來(lái)的方法,一是堅持不了,二是無(wú)法做到完全信任。

所有的彎路,所有的錯誤,就算全部告訴你了,你也要全部去走一遍才能印象深刻,這個(gè)過(guò)程是很痛苦的,跳不過(guò)去。

突破不一定會(huì )有大行情,但所有的大行情都是從突破開(kāi)始的。

每次做都是虧多贏(yíng)少的品種就放棄了,可能不適合你的性格。找簡(jiǎn)單的做,復雜的交給能力更強的人做。

開(kāi)倉:基本面>技術(shù)面>情緒;平倉:技術(shù)面>情緒>基本面。

基本面就跟女人柜子里的衣服一樣,始終是少一件的,一般只關(guān)注大的宏觀(guān)面。

如果相信華爾街的名言:人性永不變行情會(huì )重復,那么17年就相似于10年棉花橡膠行情之后的11年,會(huì )比較折騰比較難做。

單筆極限止損是總資金的2%,再倒推可以開(kāi)多少手,在沒(méi)脫離成本前一般同時(shí)持有不超過(guò)3個(gè)品種。

如果連續幾年都賺不到錢(qián),我就把錢(qián)交給能賺到錢(qián)的人去做了。



七禾網(wǎng)1、余楓先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您在交易之前從事的行業(yè)跟期貨毫無(wú)關(guān)系,那您是怎么接觸到期貨行業(yè)的?


余楓:首先我想說(shuō)下接受采訪(fǎng)其實(shí)比較惶恐,我的幾個(gè)朋友都比我做的好,我的經(jīng)歷只對目前自我定位為矮、挫、窮又想發(fā)財的投資者可以參考下,本身就是高素質(zhì)的投資者并不合適。


我之前開(kāi)出租車(chē)的時(shí)候電瓶車(chē)剛興起,我想組裝電瓶車(chē),義烏買(mǎi)配件組裝,但是沒(méi)本錢(qián)借來(lái)借去借不到,然后和客人聊天,客人說(shuō)想發(fā)財做期貨去。那時(shí)候欠了十幾萬(wàn)的債,還又還不出,開(kāi)出租車(chē)要幾年才能還的清,剛好吃快餐的時(shí)候看到報紙上說(shuō)永安替客戶(hù)招人,我晚上就趕過(guò)去了。那時(shí)我31,小孩4歲了,那段時(shí)間真的挺痛苦的。如果我就一個(gè)人隨便對付一下還好,有老婆孩子,很困難的。我跟我老婆說(shuō),不拼就是這個(gè)樣子了,拼或許還有機會(huì )改變下,要是這種日子過(guò)下去我覺(jué)得人生一點(diǎn)意義都沒(méi)有,然后就去了。我估計當時(shí)的老師也是不情愿的,他想招的都是本科及以上學(xué)歷,年紀輕的,我也不管他收不收死皮賴(lài)臉就去了,這里要非常感謝一下帶我入行的滕老師。



七禾網(wǎng)2、2004年到2007年之間,您有在做交易嗎?還是在研究階段?


余楓: 那是不堪回首的三年,經(jīng)歷應該和其他那些剛開(kāi)始沒(méi)賺錢(qián)的人差不多,挺痛苦的。那三年口袋里就沒(méi)有超過(guò)200塊的時(shí)候,過(guò)年的時(shí)候都是借幾百塊用。


那時(shí)候根本就沒(méi)什么錢(qián),一般有點(diǎn)錢(qián)也補到期貨賬戶(hù)里了,有一手就開(kāi),搞幾下又虧完了。最痛苦的是第一年,我們培訓三個(gè)月,30多個(gè)人里一個(gè)都沒(méi)有學(xué)出來(lái),培訓結束了就各回各家各找各媽了,那時(shí)候里面學(xué)歷高的也蠻多的。像我這種年紀這么大,又回不了頭的就在那里死扛,有地方借就借一點(diǎn),最后是到了要借點(diǎn)錢(qián)都沒(méi)地方借了。第二年在永安有個(gè)經(jīng)紀人讓我找客戶(hù),給我返傭。我就在網(wǎng)上找客戶(hù),那時(shí)在九堡找了個(gè)客戶(hù)投了三萬(wàn)塊錢(qián),我跟他說(shuō)虧了我全賠,賺了分20%,因為我們是短線(xiàn)的手法,成交很頻繁。做了兩個(gè)月賬面不虧,傭金拿了一萬(wàn)多塊錢(qián),一下子解決了后面幾個(gè)月的生活問(wèn)題。


熬到第三年的時(shí)候,我還是賺不了錢(qián)。但是我的一個(gè)師兄成績(jì)出來(lái)了,那一年一千多塊錢(qián)到年底變成五十萬(wàn)。突然就看到了希望,2007年我就回家做了,那時(shí)候我口袋里一共有5000塊,留了2000做生活費,賬戶(hù)上打了3000,沒(méi)想到回來(lái)之后每個(gè)月都開(kāi)始賺錢(qián)了,剛開(kāi)始做短線(xiàn)目標很簡(jiǎn)單,每天賺一兩百塊做生活費就好,然后每個(gè)月都賺錢(qián)了,那年3000塊錢(qián)賺了20多萬(wàn)。也很奇怪,以前也是這么做的,之前看不到希望,現在就是有人做出來(lái)了,知道堅持下去是能成功的,就有信心了。2007年開(kāi)始賺錢(qián)了,2008年把欠的債務(wù)全部還了還剩10萬(wàn)左右,賺了100多萬(wàn)。后面就是短線(xiàn)做做,一天都沒(méi)有隔夜。做了三年多的短線(xiàn)就一兩次過(guò)夜,那一兩次過(guò)夜也是平的時(shí)候來(lái)不及了。



七禾網(wǎng)3、2007年到2010年,您拿著(zhù)3000元資金,用3年時(shí)間賺近400萬(wàn),這樣的業(yè)績(jì)有出乎您的意料嗎?您當時(shí)怎么看待這筆財富?


余楓:其實(shí)我是比較不滿(mǎn)意的,本來(lái)應該可以賺的更多,但因為之前的人生太失敗,窮的時(shí)間太久了又有了家庭,當時(shí)一下子翻身后就很怕一不小心又回到從前的苦逼時(shí)光里早早的就開(kāi)始采取防守策略,當時(shí)想法很簡(jiǎn)單就是穩當點(diǎn)先給老婆孩子攢套房子再說(shuō)。



七禾網(wǎng)4、這三年期間,您為什么選擇做日內短線(xiàn)?您的短線(xiàn)方法有哪些特點(diǎn)?


余楓:這也是沒(méi)辦法的事,只有幾千塊錢(qián)還要吃飯過(guò)日子做長(cháng)線(xiàn)顯然不靠譜只能做短線(xiàn)希望每天能賺個(gè)幾百塊,我用的方法可能跟一般的短線(xiàn)方法可能不太一樣,我當時(shí)就是盯著(zhù)報價(jià)做的,偶爾瞄一眼分時(shí)圖日線(xiàn)圖,基本上賺也1,2跳虧也1,2跳,主要靠勝率。


短線(xiàn)很多時(shí)候是靠感覺(jué),就是一個(gè)本能反應。我做短線(xiàn)我不看K線(xiàn)的,我主要看報價(jià),買(mǎi)價(jià)、賣(mài)價(jià)、買(mǎi)量、賣(mài)量四個(gè)量。那時(shí)候根本就不過(guò)腦子考慮,就是一個(gè)感覺(jué)。但是現在不行了年紀上來(lái)后就盯不住盤(pán)了。



七禾網(wǎng)5、您用短線(xiàn)交易也獲得了不錯的收益,為什么在2010年后轉型做中長(cháng)線(xiàn)?


余楓: 2010年手續費翻著(zhù)倍的漲,我之前差不多是交300萬(wàn)手續費才凈賺100萬(wàn)短線(xiàn)。那時(shí)候我做橡膠和銅,橡膠手續費從5塊漲到了40塊,這怎么做???就想學(xué)做長(cháng)線(xiàn),然后去買(mǎi)了一本《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》。然后我也去找過(guò)很多做長(cháng)線(xiàn)的人聊,因為我對長(cháng)線(xiàn)一點(diǎn)概念都沒(méi)有不知道從哪里下手。長(cháng)線(xiàn)不像短線(xiàn)一樣,經(jīng)驗積累很快。2011年從1月份開(kāi)始算一直虧到8月份,然后9月份單邊行情就來(lái)了,9月份到國慶節一個(gè)月扭虧為盈,然后就知道長(cháng)線(xiàn)該怎么做了。以前都是書(shū)上看看,紀律、規則、堅持這些沒(méi)有嘗試過(guò)就沒(méi)有概念,自己嘗試過(guò)以后就知道該怎么做了,包括后面在不順的時(shí)候能夠堅持下來(lái)。因為長(cháng)線(xiàn)的行情也就是上半年一波,下半年一波,按照經(jīng)驗總結的話(huà),可能3、4月份有一波,7、8月份都是很難做的,這個(gè)時(shí)候老外都在休假,下半年10、11月份左右一般會(huì )有趨勢來(lái)了,我后面就一直這么做,我屬于土八路的那種,比較粗狂,太精細的我做不了。



七禾網(wǎng)6、在轉型過(guò)程中,有沒(méi)有遇到過(guò)困難?您又是如何克服的?


余楓:困難很大,之前我對長(cháng)線(xiàn)沒(méi)有概念,那時(shí)對我來(lái)說(shuō)5分鐘就是趨勢,對K線(xiàn)組合、K線(xiàn)形態(tài)這種一點(diǎn)概念也沒(méi)有。長(cháng)線(xiàn)講究的是計劃、執行、遵守規則,我之前都是憑感覺(jué)和直覺(jué)看到數字跳動(dòng)手就不自覺(jué)的按在1、3鍵上了,花了很長(cháng)時(shí)間后才適應過(guò)來(lái)。


又想做短,又想做長(cháng)會(huì )導致兩個(gè)都做不好。其實(shí)新手剛進(jìn)去的時(shí)候,也是能夠賺錢(qián)的,因為想得很簡(jiǎn)單,做得也簡(jiǎn)單,什么都不懂,肯定敢追的,管它是跌停板還是漲停板,就沖進(jìn)去了。然后你開(kāi)始看書(shū),但是經(jīng)過(guò)學(xué)習以后就開(kāi)始虧錢(qián)了,因為你開(kāi)始接受很多信息,你把這些信息進(jìn)行篩選,經(jīng)過(guò)一個(gè)過(guò)程以后化繁為簡(jiǎn),只剩下一種或兩種模式,就會(huì )又回到賺錢(qián)的時(shí)候。還有會(huì )出現很多的假突破,你連續被耍了幾次之后就會(huì )懷疑,會(huì )去找各種條件驗證怎么樣可能是假突破,在操作的過(guò)程中,就會(huì )猶豫。索性你把所有突破都當做真突破來(lái)做,這樣反而可以做好;把所有的突破都當做假突破來(lái)做,也是可以賺錢(qián)的。我這樣都做過(guò),我最開(kāi)始學(xué)得時(shí)候就是最簡(jiǎn)單的“海龜法則”,現在也在用,還有“均線(xiàn)法則”等等,我全用過(guò)。



七禾網(wǎng)7、您以前做短線(xiàn)資金規模比較小,現在資金規模比以前大很多,那您現在是如何做好資金管理,比如開(kāi)倉,加減倉的設置?


余楓:做交易每個(gè)人的性格不同,效果也就千差萬(wàn)別。我一個(gè)朋友,他的性格是做5%、10%的倉位還不如睡覺(jué)。他喜歡起手就30%的倉位做進(jìn)去,這樣有感覺(jué),他覺(jué)得這樣適合他。我跟他恰好相反。我倉位重了坐立不安,一直減到現在的單筆止損2%,單月的話(huà)虧損達到10%,這個(gè)月就不做了。


開(kāi)倉就是出信號了我就進(jìn),加倉就相當于是一個(gè)新開(kāi)倉。上漲的突破如果是沒(méi)有增倉放量,那一般就要懷疑它的真實(shí)性,所以做得時(shí)候要小心。但下跌不一樣,下跌的時(shí)候減倉照樣可能會(huì )是真的,也就是說(shuō)下跌不一定需要增倉放量,但上漲是一定要的。我是按照“所有的歷史行情都會(huì )重復”來(lái)做的。我會(huì )先把歷史上的大行情都找出來(lái)倒回到啟動(dòng)的時(shí)間點(diǎn),然后將K線(xiàn)一根一根梳理過(guò)去,假設自己沒(méi)有看到后面的行情,如果再來(lái)一次,我會(huì )怎么做。將自己的想法與現實(shí)比對,看自己哪些決策是正確的,哪些決策是錯誤的,



七禾網(wǎng)8、那您看的是日線(xiàn)還是周線(xiàn)?


余楓:我看K線(xiàn)以日線(xiàn)、周線(xiàn)為主,



責任編輯:李燁
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