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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄杜小東:我把盤(pán)感叫做投機心理學(xué)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-29 11:38:02 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

照片-杜小東1.jpg

杜小東

期貨短線(xiàn)交易高手,也做點(diǎn)波段和趨勢,3年期貨交易經(jīng)驗,做期貨之前做過(guò)股票。

四川南充人,現居廣東江門(mén)。2008年入市的時(shí)候,作為一個(gè)新手,僅僅用3個(gè)月時(shí)間,資金就成功翻倍。2009年1月間,卻在短短的兩個(gè)交易日內,資金虧損50%。從進(jìn)入期貨至今,總資金已經(jīng)翻了10倍以上。由于患有眼部疾病,經(jīng)常戴一副墨鏡。

潛龍出淵2008-2009期貨實(shí)盤(pán)大賽最佳流動(dòng)獎,藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽成交金額第一名。

 相關(guān)鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.yfjjl6v.cn/article/48513-1.html 

相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書(shū)專(zhuān)題介紹http://www.yfjjl6v.cn/article/83106-1.html

 藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

做期貨一開(kāi)始就如此順利是基于在權證上的操作經(jīng)驗。

我之前一度在權證市場(chǎng)用兩三個(gè)月的時(shí)間實(shí)現了5倍的收益。

天賦也是有的,但這也決不是問(wèn)題的全部,實(shí)際上做期貨也需要努力學(xué)習、勤奮思考。

而至于盤(pán)感,我自己把它叫做投機心理學(xué),就好比一個(gè)心理學(xué)專(zhuān)家揣測別人的意圖是一樣的。

有時(shí)我也自詡是一個(gè)心理學(xué)家。

我首先將期貨定義為一門(mén)科學(xué),然后才是一門(mén)藝術(shù)。

期貨交易如同是是戰場(chǎng)上的博殺,而交易的人,毫無(wú)疑問(wèn)就是戰爭的指揮者,期貨交易的成敗就在于指揮者的指揮藝術(shù)和對勢局的把握以及所采取的戰略戰術(shù)。

做期貨永遠有主動(dòng)權,而做股票買(mǎi)進(jìn)后就只能等它漲,不漲就被套。

如果把曲線(xiàn)拉直,肯定比趨勢線(xiàn)更長(cháng),所以做短線(xiàn)有時(shí)可能比趨勢更賺錢(qián)。

當然是日內短線(xiàn)對我來(lái)說(shuō)更易賺錢(qián)。

我最多的虧損就是來(lái)自于過(guò)夜倉單。

紅軍北上是戰略的需要,但本來(lái)直線(xiàn)距離不過(guò)兩千公里,紅軍卻走了二萬(wàn)五千里,于是這過(guò)程中就有了聲東擊西、四渡赤水等戰術(shù)的運用。

在期貨實(shí)戰中,沒(méi)有對基本面的清晰認識,就很易犯原則和方向上的錯誤,而這種錯誤又是最致命的。

基本面對短線(xiàn)交易的參考,主要是原則性的指引,對當天的交易并無(wú)太多參考,而策略和戰術(shù)則在短線(xiàn)交易中就顯得比較突出了。

我很少看k線(xiàn)和技術(shù)指標,而是根據分時(shí)走勢來(lái)下單。

我一般選擇兩個(gè)強勢品種,以其中一個(gè)為主。

我選擇的主力品種一定是成交活躍和波動(dòng)較大的,比如橡膠和棉花就是我的主打品種。

我很不贊成重倉交易,因為根據我的實(shí)戰經(jīng)驗,重倉很易犯錯,而且無(wú)回旋余地。

短線(xiàn)強調一個(gè)快字,雖然是輕倉,但反復快進(jìn)快出,只要勝率高,其實(shí)也很賺錢(qián)。

期貨投資可以說(shuō)是我最擅長(cháng)的,正因為如此,我現在很少把資金配置到其它方面,我的原則就是集中精力做我擅長(cháng)的事情,期貨是我投資的最?lèi)?ài)。

你知道水是無(wú)形的,我覺(jué)得期貨的波動(dòng)也如同水一樣,所以我喜歡天馬行空的感覺(jué)。

賺得最多是橡膠,其次是棉花,虧得最多是白糖。

(手續費提高后)贏(yíng)利難度確實(shí)大了不少,以前只須集中做短線(xiàn)就是了,現在卻要嘗試波段和趨勢。

我最主要和得意的成就并不在期貨方面,而是在對宏觀(guān)經(jīng)濟的思考。

在資金有限的情況下我只能跟隨市場(chǎng)走,做一個(gè)戰場(chǎng)上的英雄,但其實(shí)我更喜歡做一個(gè)戰略指揮家。

總覺(jué)得國內還沒(méi)有真正大師級的人物,如果有,我愿與他同行,在國際上與華爾街的人物拼一下,也為中國人挽回些尊嚴。

現在對我來(lái)說(shuō)賺多少錢(qián)已不再立為我的計劃和目標,而我的宏偉目標就是要顛覆華爾街,重建國際金融秩序,讓世界在有序的經(jīng)濟秩序中求得平衡發(fā)展。

我更希望中國人變得智慧和強勢,能在未來(lái)的資源戰中取得優(yōu)勢,為十三億中國人民帶來(lái)福祉。

 若要聯(lián)系杜小東,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

期貨中國1、杜小東先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您做期貨只有三年時(shí)間,卻取得了不錯的成績(jì),在2008年入市時(shí),作為一個(gè)新手,您僅用3個(gè)月時(shí)間,資金就成功翻倍。您覺(jué)得主要是什么原因讓您一開(kāi)始就如此順利?

杜小東:在期貨市場(chǎng)一開(kāi)始就能贏(yíng)利,并持續半年,得宜于之前在權證市場(chǎng)練就的高拋低吸手法和對商品市場(chǎng)走勢的把握。記得剛開(kāi)始是做燃料油,小勝之后發(fā)現橡膠很活躍,且波動(dòng)大,于是就改做橡膠,正好是在28000點(diǎn)的歷史次高點(diǎn),從08年七月開(kāi)始做,當時(shí)以空單為主,一直到9月30號,在接近于跌停的位置平了倉,然后就去海南旅游去了,接下來(lái)的事情大家都知道了,雖錯過(guò)了暴賺的機會(huì ),但比之多頭已幸運很多了。應該說(shuō),做期貨一開(kāi)始就如此順利是基于在權證上的操作經(jīng)驗。我之前一度在權證市場(chǎng)用兩三個(gè)月的時(shí)間實(shí)現了5倍的收益。

 

期貨中國2、而在2009年1月間,您卻在短短的兩個(gè)交易日內,資金虧損了50%。這又是什么原因導致的呢?像這樣的虧損在你后來(lái)的交易中還有沒(méi)有出現過(guò)?

杜小東:是的,當時(shí)忘記了物極必反這個(gè)道理,在橡膠超跌反彈過(guò)程中空單被套沒(méi)下決心止損,結果強勢漲停,至第二天高開(kāi)5%后才平掉,由于80%的倉位,所以損失達到了50%,時(shí)間正好是09年元月一日。印象深刻,這給了我當頭一棒,接下來(lái)三天心情很沉重。好在經(jīng)過(guò)認真反思和總結,很快又走出了陰影。教訓就是:倉位太重,未止損。但也意識到這僅是一種少見(jiàn)的極端行情,之前的操作手法并沒(méi)有錯,在過(guò)去我能用1/3或1/4的倉位以超過(guò)70的勝率讓總資金翻一倍多,相信今后也一定能夠賺會(huì )來(lái),只不過(guò)是多花費幾個(gè)月時(shí)間而已。如此一想,心情也就放松了,事實(shí)也的確如此,我在三個(gè)月后資產(chǎn)又創(chuàng )了新高。雖然今年有個(gè)賬戶(hù)第二次出現過(guò)虧50%的情況,則是在四個(gè)月的時(shí)間里逐步虧掉的,而兩天就虧50%的現象,到目前也就那一次。

 

期貨中國3、總體來(lái)說(shuō),相對其他優(yōu)秀的期貨交易者,您達成盈利所用的時(shí)間較短,交的學(xué)費也不多,您是否覺(jué)得自己做期貨是有天賦的?是否覺(jué)得自己做期貨的盤(pán)感特別好?

杜小東:當然,天賦也是有的,不然那么多期貨投資者為什么賺錢(qián)的就只有少數人呢?但這也決不是問(wèn)題的全部,實(shí)際上做期貨也需要努力學(xué)習、勤奮思考。在資本市場(chǎng)里,成功的期貨投資者甚至要比其它金融行業(yè)人員知道和了解的更多,專(zhuān)業(yè)是必須的。而至于盤(pán)感,我自己把它叫做投機心理學(xué),就好比一個(gè)心理學(xué)專(zhuān)家揣測別人的意圖是一樣的,要能感覺(jué)到參與市場(chǎng)的主力在想什么。所以有時(shí)我也自詡是一個(gè)心理學(xué)家。

 

期貨中國4、有人說(shuō)期貨是一門(mén)藝術(shù),也有人說(shuō)期貨是一門(mén)科學(xué),您偏向于哪個(gè)?為什么?

杜小東:我首先將期貨定義為一門(mén)科學(xué),然后才是一門(mén)藝術(shù)。期貨在交易市場(chǎng)遠比股票復雜的多,涉及到的知識面更廣,首先之于宏觀(guān)面,你必須具備戰略眼光,對未來(lái)相當一段時(shí)間的經(jīng)濟演進(jìn)有一個(gè)比較明晰的判斷;其次,你又必須了解期貨品種所在行業(yè)的運行情況,這就又牽涉到很多知識和信息,比如說(shuō)銅,你不僅要知道全球銅的消費和生產(chǎn)量,還要知道銅的地質(zhì)儲量,這些還不夠,你還要知道銅的應用前景,未來(lái)哪些新興產(chǎn)業(yè)會(huì )帶來(lái)銅的更多需求,以及各國經(jīng)濟政策和發(fā)展計劃對銅的影響等;再高端一點(diǎn)來(lái)說(shuō),你還必須了解當前和以后的科技動(dòng)態(tài)和趨勢,因為任何一項革命性的科技成果都會(huì )帶來(lái)社會(huì )和經(jīng)濟的大步向前,并改變之前的宏觀(guān)經(jīng)濟基礎。這有點(diǎn)難以理解,可以打個(gè)比方:如果未來(lái)氫能源能大規模應用,是不是能源結構就發(fā)生改變,石油不再昂貴,地球氣候也將顯著(zhù)改善、農業(yè)將很少受到極端氣候的影響了呢?最后,當然,期貨也是一門(mén)藝術(shù)。期貨交易如同是是戰場(chǎng)上的博殺,而交易的人,毫無(wú)疑問(wèn)就是戰爭的指揮者,期貨交易的成敗就在于指揮者的指揮藝術(shù)和對勢局的把握以及所采取的戰略戰術(shù)。我喜歡看戰爭題材的電影,也喜歡軍事方面的著(zhù)作,大決戰的三部曲我都看過(guò)好幾回,現在再看,我依然還有興趣??梢哉f(shuō),期貨作為一門(mén)藝術(shù),和戰爭指揮藝術(shù)有很多共性。

 

期貨中國5、您以前也做過(guò)股票,現在還在不在做?相對股票而言,您覺(jué)得期貨的最大魅力是什么?

杜小東:以前是做股票的,不過(guò)現在很少做了,精力都放在了期貨方面,尤其在看空中國經(jīng)濟的情況下,之前就清倉了。期貨相對于股票,最大的魅力在于杠桿交易,將資金放大了,而且是T+0、可做空,做期貨永遠有主動(dòng)權,而做股票買(mǎi)進(jìn)后就只能等它漲,不漲就被套,而且在看空的時(shí)候根本就沒(méi)事做,如果奈不住寂寞就容易犯錯。

 

期貨中國6、您以日內短線(xiàn)交易為主,您為什么主要選擇日內短線(xiàn)交易的模式?

杜小東:一、如果把曲線(xiàn)拉直,肯定比趨勢線(xiàn)更長(cháng),所以做短線(xiàn)有時(shí)可能比趨勢更賺錢(qián)。

二、短線(xiàn)每天都有機會(huì ),而趨勢則不是經(jīng)常有。

三、本人的性格不甘寂寞,既然短線(xiàn)有機會(huì )為什么不去做?

四、最根本的是我擅長(cháng)短線(xiàn)交易。

五、短線(xiàn)交易風(fēng)險較易控制。

 

期貨中國7、您也做一點(diǎn)波段和趨勢,就您看來(lái),①日內短線(xiàn)、②幾天的波段、③更長(cháng)的中長(cháng)線(xiàn),這三種模式哪一種可能賺到最多的錢(qián)?哪一種風(fēng)險最???

杜小東:當然是日內短線(xiàn)對我來(lái)說(shuō)更易賺錢(qián),實(shí)際上這三年來(lái)我都是靠日內短線(xiàn)來(lái)獲利,一旦放棄這種模式,我就顯得力不從心。我也嘗試過(guò)第二、三種模式,但到現在還沒(méi)有成功。而至于風(fēng)險,我最多的虧損就是來(lái)自于過(guò)夜倉單。


責任編輯:翁建平
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