宏觀與產業

1、國家數據局等十七部門聯合印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》

國家數據局等十七部門聯合印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》，選取12個行業和領域作為數據要素釋放價值的落腳點，預計到2026年打造300個應用場景，數據產業年均增速將超過20%?！缎袆佑媱潯诽岢?，實施“數據要素×”試點工程。鼓勵金融機構按照市場化原則加大信貸支持力度，優化金融服務。依法合規探索多元化投融資模式，發揮相關引導基金、產業基金作用，引導和鼓勵各類社會資本投向數據產業。支持數據商上市融資。

2、11月我國服務貿易保持增長態勢

2023年11月我國服務貿易繼續保持增長態勢，服務進出口5447.8億元，同比增長13.7%。其中，服務出口增長1.4%，服務進口增長24.4%。

3、12月財新中國服務業PMI創5個月以來新高

2023年12月財新中國服務業PMI為52.9，環比上升1.4個百分點，創近五個月以來新高。2023年全年12個月，財新中國服務業PMI均位于擴張區間，顯示服務業景氣度持續修復。

資本市場

1、昨日國內股市

A股震蕩走弱，煤炭股延續漲勢，銀行股尾盤拉升，農業銀行股價創新高。截至收盤，上證指數下跌0.43%，報2954.35點，深證成指跌1.24%，創業板指跌1.80%，北證50跌0.64%，科創50跌0.71%，上證50跌0.69%，深證50跌1.35%，萬得全A跌0.74%，萬得雙創跌1.03%，萬得微盤股指數漲0.35%。A股成交額萎縮至6902.4億元，北向資金凈賣出39.36億元，貴州茅臺遭凈賣出3.59億元居首，藥明康德獲凈買入3.37億元最多。

香港恒生指數收跌0.43點，報16645.98點，恒生科技指數漲0.23%，恒生國企指數漲0.36%。航運、能源股走強，海豐國際漲逾5%。個股方面，KEEP大跌逾34%，創上市以來新低。大市成交703.9億港元，南向資金凈買入21.51億港元，盈富基金獲凈買入9.88億港元居首，騰訊控股遭凈賣出4.2億港元最多。中國臺灣加權指數收跌0.06%，報17549.65點。

2、昨日美股、美債與匯率

美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.03%報37440.34點，標普500指數跌0.34%報4688.68點，納指跌0.56%報14510.3點。默克漲1.97%，安進漲0.82%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.96%，亞馬遜跌2.63%，特斯拉跌0.22%。中概股多數下跌，金山云跌4.03%，盛美半導體跌3.74%。

美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.2個基點報4.393%，3年期美債收益率漲7.1個基點報4.162%，5年期美債收益率漲7.9個基點報3.988%，10年期美債收益率漲8.4個基點報4.007%，30年期美債收益率漲8.1個基點報4.156%。

紐約尾盤，美元指數跌0.04%報102.43，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.19%報1.0943，英鎊兌美元漲0.14%報1.2685，澳元兌美元跌0.38%報0.6707，美元兌日元漲0.94%報144.63，美元兌瑞郎漲0.14%報0.8503，離岸人民幣對美元跌109個基點報7.1773。

今日提示

18:00 歐元區2023年12月CPI

18:00 歐元區2023年11月PPI

23:00 美國2023年12月ISM非制造業PMI

商品相關信息和夜盤動向（按昨日結算價）

1、商品相關信息：

上海國際能源交易中心宣布，自1月4日收盤結算時起，集運指數（歐線）期貨EC2408、EC2410、EC2412合約交易保證金比例調整為22%，漲跌停板幅度調整為20%。上海國際能源交易中心同時發現8組22名客戶在集運指數（歐線）期貨品種交易中涉嫌未申報實際控制關系，決定對上述客戶在集運指數（歐線）期貨品種上采取限制開倉1個月以及限制出金的監管措施。

2、夜盤動向：（按昨日結算價）

國內商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現疲軟，LPG跌3.87%，純堿跌3.83%，玻璃跌2.37%，紙漿跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。農產品多數下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%?；窘饘偃€收跌，氧化鋁跌4.19%，滬鎳跌1.81%，不銹鋼跌1.44%，滬錫跌1.42%，滬鋅跌1.38%，滬鋁跌0.65%。 滬金漲0.33%，滬銀跌0.03%。

策略參考和回顧

1、金融：四大期指繼續回調，尾盤收斂部分跌幅。繼續等待量能回歸，藍籌一旦企穩，成長的彈性將恢復，未來重點IM遠期。

2、商品：

（1）航運指數維持強勢，遠期補漲，昨日部分合約臨近第三個漲停價?；谕鈬謩莶淮_定性，波動會較大，建議謹慎交易，且考慮到周末兩日，建議持倉更需謹慎。

（2）美元繼續壓制有色反彈，氧化鋁擴庫和高現貨貼水，主力2月面臨調整。短期觀望，等待銅持倉恢復和氧化鋁調整結束。

（3）黑色轉入震蕩。

（4）化工方面，基于中東局勢不確定性，建議謹慎交易和持倉，近期化工普遍累庫，對期價形成壓力，而上游如原油和高低燃油等，受外圍因素攪動。

（5）農產品近期維持空頭思路，南美豆上市和國內飼料需求低迷是主線。反彈空配玉米。