宏觀與產業

1，中國10月金融數據同比增加

中國10月金融數據重磅出爐！據央行初步統計，10月份，人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元；M2同比增長10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個百分點。10月社會融資規模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元，其中，政府債券凈融資1.56萬億元，同比多1.28萬億元。10月末，社會融資規模存量為374.17萬億元，同比增長9.3%。專家認為，考慮到MLF到期壓力較大，以及地方政府債券放量發行造成流動性持續趨緊，年內再度降準的可能性較大。

2， 高盛預計2024年中國GDP將增長4.8%

高盛預計2024年中國GDP將增長4.8%，高于IMF預測的4.6%。高盛繼續給予A股市場“高配”建議，受每股收益增長及估值因素驅動，預計MSCI中國指數和滬深300指數在2024年將分別上漲12%和16%。高盛認為，2024年中國互聯網、消費板塊盈利增長預期向好，“硬科技”板塊值得關注。

資本市場

1，昨日國內股市

A股三大指數小幅走高，個股普漲行情對沖消費、金融頹勢，軍工輪動上漲，TMT題材持續活躍。上證指數收漲0.25%報3046.53點，深證成指漲0.1%，創業板指漲0.2%，北證50漲0.94%，萬得全A、萬得雙創分別漲0.41%、0.87%。A股全天成交8707.8億元；北向資金凈賣出近15億元，AI、醫療受青睞。

香港恒生指數漲1.3%報17426.21點，恒生科技指數漲2.28%，恒生國企指數漲1.5%。消費、科技股漲幅居前。大市成交751.88億港元；南向資金凈賣出19.88億港元，美團遭凈賣出5.75億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.94%。

2，昨日美股、美債與匯率

美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.16%報34337.87點，標普500指數跌0.08%報4411.55點，納指跌0.22%報13767.74點。波音漲4.01%，迪士尼漲1.34%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.23%，蘋果跌0.86%，特斯拉漲4.22%。中概股多數上漲，新蛋漲29.5%，搜狐漲15.9%。

美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.5個基點報5.047%，3年期美債收益率跌1.8個基點報4.816%，5年期美債收益率跌1個基點報4.67%，10年期美債收益率跌0.2個基點報4.644%，30年期美債收益率跌0.4個基點報4.758%。

紐約尾盤，美元指數跌0.13%報105.67，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.11%報1.0698，英鎊兌美元漲0.43%報1.2279，澳元兌美元漲0.25%報0.6377，美元兌日元漲0.13%報151.72，美元兌瑞郎跌0.15%報0.9017，離岸人民幣對美元漲141個基點報7.2930。

今日提示

19:00 美國10月CPI1

商品相關信息和夜盤動向（按昨日結算價）

1、商品相關信息：

歐佩克發布最新月報，將2023年全球石油需求增速預期由上月的244萬桶/日上調至250萬桶/日，2024年需求增速維持在225萬桶/日不變。歐佩克認為，中國的石油需求表現實際被低估；市場基本?健康且具有?撐性，近?周油價仍呈?低趨勢，主要是由?融市場投機者推動的。

2，夜盤動向：（按昨日結算價）

國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現分化，低硫燃料油漲1.79%，20號膠漲1.59%，純堿跌3.89%，玻璃跌3.87%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.92%，焦炭跌1.13%。農產品漲跌互現?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.76%，滬錫漲0.68%，滬鎳漲0.15%，滬鋁漲0.11%，滬鋅跌0.07%，滬鉛跌0.12%，不銹鋼跌0.35%。

策略參考和回顧

1，金融

繼續維持近期策略：個股繼續聚焦華為產業鏈和及其輻射，市場繼續對高科技和硬科技溢價。中線做多遠期IM，短線注重IM與IF或IH的強弱對沖關系。

2，商品

前期漲幅較大品種如純堿和焦煤進入震蕩，但向上趨勢未變。 維持近期策略未變并做部分微調：重點高基差商品如焦煤、純堿、尿素、雙粕、油脂等。同時關注與經濟景氣度有關的有色，如銅鋁鋅，關注部分長期低估值商品，如橡膠、工業硅、碳酸鋰的機會，盤面信號是放量擴倉。

隔夜美豆大漲，除了市場預期巴西天氣以外，對于中美關系緩和，我方將加大農產品進口的預期增強也是價格上漲重要推手之一。

隔夜外盤銅大漲，國內銅庫存處于歷史低位，后續若疊加經濟復蘇預期，銅價具備反彈動能。同時金銅之間的比值也可視為市場風險偏好是否轉向的重要參考指標之一。

昨傍晚國內社融和信貸數據公布，同比維持增加，基本符合市場預期。本周市場聚焦將轉移至即將召開的APEC會議和中美最高層會面。