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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)傅海棠:天道就是市場(chǎng) 有自己的運行規律

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-05-04 08:48:34 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

傅海棠1.jpg

傅海棠

農民出身,曾養過(guò)六年豬,種過(guò)棉花、大蒜等。2000年開(kāi)始做期貨,前兩年從5萬(wàn)起步到1.2億,是國內期貨界的傳奇人物,不看任何技術(shù)圖表、不做任何技術(shù)分析,用“天道”思想理解分析市場(chǎng)、指導操作方向和節奏,擁有最純粹最樸素的投資思想,有“農民哲學(xué)家”的稱(chēng)謂。


傅海棠老師自媒體【傅海棠頻道】已上線(xiàn),掃碼關(guān)注:



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

一般我看準的事情,只要基礎沒(méi)有改變,任何人怎么說(shuō)什么我都不會(huì )動(dòng)搖。

(從5萬(wàn)到1.2億)具體是做兩個(gè)品種,三波行情。第一個(gè)品種是大蒜,第二個(gè)品種是棉花。

天道就是市場(chǎng),市場(chǎng)有自己的運行規律,任何人都干預和左右不了。

價(jià)格多少是市場(chǎng)說(shuō)了算,某一個(gè)機構說(shuō)了是不算的。

有的品種3-5年一個(gè)周期,或者是10年,甚至20年,說(shuō)不定哪天就冒出一個(gè)歷史大機遇。

具體操作主要做一個(gè)品種,或者在一個(gè)主要品種以外,2、3個(gè)品種輕倉少量參與。

我種過(guò)地,期貨上的很多品種都生產(chǎn)過(guò),大豆、玉米、小麥、棉花、大蒜等。

我能知道大多數農民是怎么想的。

多次對大行情的看法,雖然不能說(shuō)一個(gè)點(diǎn)位都不差,基本上還是比較準確的。

有些人炒了很多年的期貨,卻不知道期貨是什么。

盤(pán)面上掛單買(mǎi)賣(mài)本身是不均衡的,這不公平是自然的,沒(méi)法改變。

他們虧損的主要原因是不知道什么是期貨,沒(méi)有解開(kāi)期貨之謎。

虧的時(shí)候不能怨行情,要先怨自己。

行情不能由自己的性子來(lái),自己的性子是可以改變的,但是不能改變行情。

再大的人為力量也只能左右一時(shí),左右不了一世。任何人和市場(chǎng)對著(zhù)干總會(huì )走向滅亡的。

技術(shù)分析不能確切定位,而只能是如果。

期貨做的是未來(lái)的價(jià)格,技術(shù)分析是事后諸葛亮。

行情是等來(lái)的而不是做出來(lái)的。

世界上成功的投資派都不是技術(shù)家,包括索羅斯、巴菲特都是基本面分析。

國家發(fā)布的信息不能不信也不能完全相信,需要去偽存真。

收集信息需要自己親自調查,通過(guò)調查然后再結合心理分析。

信息是最值錢(qián)的,我建立這個(gè)信息體系就是讓他們時(shí)時(shí)刻刻提醒我,強迫我每天對各個(gè)品種都看一遍。

時(shí)時(shí)刻刻關(guān)注這些品種,一旦某一個(gè)品種來(lái)了機會(huì ),提前察覺(jué),不然可能這個(gè)品種的行情走過(guò)去才發(fā)現自己忘了。

如果市場(chǎng)的條件突然改變,觀(guān)點(diǎn)也要及時(shí)改變,一切以市場(chǎng)為準,要客觀(guān),不能主觀(guān)。

我不能算超長(cháng)線(xiàn),也不能算短線(xiàn)。長(cháng)線(xiàn)中間也有倒倉、平倉、開(kāi)倉。長(cháng)線(xiàn)短做,以防萬(wàn)一。

大勢就是極端的或相對極端的行情,超出常規的、歷史性的罕見(jiàn)的行情。這波行情和爆發(fā)之前的價(jià)格波動(dòng)范圍相比是很可觀(guān)的。

反向運動(dòng)的時(shí)候,在我們的心中應該有數,漲了一段的價(jià)格之后,回調的幅度有多大,保證金受到的損害有多大。

通過(guò)綜合條件分析,如果具備就能做到,可以做到100%,一定漲或者一定跌。

世間沒(méi)有想不到的事情,只有做不到的事情。

我的方法別人完全能夠復制。研究的方法是對的,目標正確,早晚有一天會(huì )成功。如果不成功,那就是下的功夫還不到,前提條件不夠。

我還是一個(gè)農民,我是農民出身,不愿改變農民的性質(zhì),因為農民是最質(zhì)樸的。

從農民的角度去研究,得出的哲學(xué)思想是最正確的,沒(méi)有什么裝扮的成分。

財富給我帶來(lái)最大的變化是能做我想做的事,能為社會(huì )帶來(lái)一定的有益的影響。

我覺(jué)得自己能夠駕馭財富。對于駕馭財富的大小,我自己很有信心,多多益善。

如果將來(lái)還會(huì )有所發(fā)展,最后我的財富還是要回歸社會(huì ),為社會(huì )做更有利的事情。

相關(guān)鏈接:2013年6月30日傅海棠浙江大學(xué)全天授課,解析獨到交易方法http://www.yfjjl6v.cn/article/134765-1.html

 

期貨中國1、傅海棠先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。朋友們稱(chēng)呼您為“農民哲學(xué)家”,認為您的投資思想史最純粹、未受任何污染的投資思想,您是否認同朋友們對您的稱(chēng)謂?

傅海棠:對于這些稱(chēng)謂,我真不敢恭維。我是一個(gè)農民,說(shuō)我的思想最純粹談不上,沒(méi)有受到其它思想的污染倒是對的,這個(gè)我認可。我一般不受外界的影響,確實(shí)有自己獨立的思想,一般我看準的事情,只要基礎沒(méi)有改變,任何人怎么說(shuō)什么我都不會(huì )動(dòng)搖。

 

期貨中國2、從5萬(wàn)做到1.2億,有人說(shuō)您用了3年,有人說(shuō)您用了1年,也有人說(shuō)您用了18個(gè)月,請問(wèn)具體用了多長(cháng)時(shí)間?主要是做了哪個(gè)(或哪幾個(gè))品種的哪一波(或哪幾波)行情?

傅海棠:從09年的春節以后,大概是陽(yáng)歷的三月份左右,一直到10年的秋天,國慶節以后,具體的時(shí)間是18-19個(gè)月,大約是棉花到了29600的時(shí)候。

具體是做兩個(gè)品種,三波行情。第一個(gè)品種是大蒜,第二個(gè)品種是棉花。

做大蒜是09年的3月開(kāi)始的,做的是電子盤(pán)。那時(shí)我期貨做得也不錯,做了豆粕,它也漲了,我從豆粕上賺了幾萬(wàn)塊錢(qián),然后就在大蒜上開(kāi)了戶(hù),雖然說(shuō)大蒜是現貨電子交易平臺,其實(shí)就和期貨差不多,只是保證金高一點(diǎn),大概是20%??吹酱笏庥斜q的機遇,就做多,做的是壽光電子盤(pán)大蒜。做進(jìn)去以后價(jià)格沒(méi)有大動(dòng),就等,建倉的時(shí)候大概是840左右一噸。當時(shí)做期貨賺了2-3萬(wàn),就出金做大蒜,做期貨又賺了錢(qián),再拿一點(diǎn)出來(lái)做大蒜。在大蒜大漲之前,我做大蒜的資金已經(jīng)有20萬(wàn),相當于先是在期貨上就翻了幾倍。在暴漲前兩個(gè)星期左右,壽光蒜交所出臺了一個(gè)“集中轉讓”制度,就是如果價(jià)格出現三個(gè)連續漲停板或三個(gè)連續跌停板就協(xié)議平倉(其實(shí)當時(shí)空頭主力已經(jīng)聞到了大蒜要暴漲的味了,推動(dòng)這個(gè)制度,非常有利于空頭)。五一開(kāi)始大蒜就暴漲,第一天價(jià)格逐步上去漲停,第二天主力在跌停板成交10萬(wàn)手,然后在收盤(pán)時(shí)封漲停,這樣第二天雖然漲停但結算價(jià)比第一天還低,第三天漲停,后來(lái)就“集中轉讓”協(xié)議平倉了,這樣價(jià)格到了1100左右。所謂的“集中轉讓”制度的出臺,其實(shí)是主力放了空,他一看大勢已去,不妙,實(shí)在沒(méi)辦法,只好讓交易所幫忙,給交易所送過(guò)禮了。后來(lái)知道空頭主力確實(shí)和交易所有關(guān)系,交易所救他一命,如果不放他一命,他會(huì )完全倒掉,一分錢(qián)都拿不走。大蒜暴漲的程度是從現貨1毛錢(qián)一斤,不到兩個(gè)多月,漲了3塊,翻30倍的行情,歷史上都難找。期貨上杠桿的效應能翻多少倍呢?如果我的那些錢(qián)能做到底,不到三個(gè)月的時(shí)間,就能賺一兩個(gè)億。我賺的連本金一共70萬(wàn)左右就被平倉了,集中轉讓?zhuān)瑳](méi)辦法,壽光的電子盤(pán)不能做了。我從網(wǎng)上看到日照龍鼎公司也有大蒜的電子盤(pán),下午一收盤(pán)我就到了龍鼎,然后開(kāi)了戶(hù)。隔了一天,上午我就把壽光的錢(qián)全部出光,入到了龍鼎,建倉。建倉的成本高了,1450,這個(gè)價(jià)格別人不要我要,那時(shí)大蒜剛漲了一點(diǎn),還是很便宜,我覺(jué)得大蒜能漲更高。建倉建了三天,這個(gè)倉就建得大了(因為之前的賬戶(hù)里的資金已經(jīng)從20萬(wàn)變成了70萬(wàn),資金多了)。建好倉之后,基本上是滿(mǎn)倉操作,1450跌到1400,然后再到1380,但我不怕,一直做到星期五。我很有信心,我認為大蒜的行情像山洪一樣,馬上就要爆發(fā)。而我的朋友很擔心,確實(shí)做的時(shí)候面臨很大的風(fēng)險。星期一開(kāi)盤(pán),三個(gè)漲停板,這時(shí)候就漲上去了。這個(gè)過(guò)程,我是賺一部分錢(qián)就出金一部分,基本上50萬(wàn)50萬(wàn)地出金,這樣資金就到了500多萬(wàn)。這時(shí)龍鼎也不行了,兩個(gè)交易所都關(guān)門(mén)了。這就叫天道,天道就是市場(chǎng),市場(chǎng)有自己的運行規律,任何人都干預和左右不了。價(jià)格多少是市場(chǎng)說(shuō)了算,某一個(gè)機構說(shuō)了是不算的。我從1450進(jìn)去之后漲到了4000(其實(shí),對應時(shí)間的現貨已經(jīng)8000多了),翻的倍數多了,就加倉、倒倉,總共賺了500-600萬(wàn)。這是歷史不遇的大行情,要漲就漲到天上去,空頭根本就撐不住。電子盤(pán)和期貨有點(diǎn)不一樣,期貨上是投機,電子盤(pán)是現貨遠期交易,進(jìn)去以后就要允許交貨、收貨。如果不讓出來(lái),我就要大蒜現貨。如果空頭買(mǎi)好現貨再去交割,等于推動(dòng)現貨價(jià)格,價(jià)格就會(huì )漲得更高。我在龍鼎公司的資金到現在還有一部分沒(méi)出來(lái),大概有100萬(wàn),我也不向它要,因為它已經(jīng)要倒了。他們的錢(qián)都賠光了,我就賺了幾百萬(wàn)。不僅僅是我,這個(gè)盤(pán)里有很多人都賺了錢(qián)。

從大蒜電子盤(pán)出來(lái)以后,就做棉花期貨,建倉的時(shí)候是13000。

國家不讓棉花漲的話(huà),未來(lái)的棉花就絕跡了,沒(méi)有人會(huì )繼續種。那個(gè)時(shí)候我看一定會(huì )漲,因為農民種棉花的成本和人工的工資翻了很多倍,原來(lái)棉花在13000的時(shí)候,人工工資一天大概才15塊,而這時(shí)的13000,人工工資都到了70、80了,工資翻了5、6倍,棉花的價(jià)格還是沒(méi)漲,那就不行了。相關(guān)的品種,像玉米、小麥當時(shí)的價(jià)格,和它們在棉花原先13000的時(shí)候對應的價(jià)格相比都翻了幾倍了。當時(shí)國家的棉花庫存有500萬(wàn)噸,這個(gè)也不假,但是我不怕,今年不漲明年漲。我當時(shí)知道09年棉花的播種面積大幅下降,這是據我實(shí)地考察的。棉花13000做進(jìn)去以后,成交不活躍,主力合約持倉量5000手,交易量不大,建倉之后就等,當時(shí)就想最壞的情況跌到12000,也不過(guò)跌1000塊錢(qián)(如果當時(shí)真的跌到12000,我還會(huì )加倉的),進(jìn)去后波動(dòng)幅度很小,基本上就在13000上下。一直等到7、8月份,開(kāi)始漲,那一波一直漲到17000多,不到18000。我這時(shí)候的資金達到1300萬(wàn)。我繼續買(mǎi)棉花,到了09年的年底就開(kāi)始回調,我的資金又回撤了一部分,最低的時(shí)候到了800萬(wàn)。我依然不怕,等著(zhù)它上去。到了過(guò)春節的時(shí)候,我滿(mǎn)倉進(jìn)去,資金又賺回來(lái)很大一部分。7月份的時(shí)候,遠月的棉花是16600,我就平倉了。當時(shí)買(mǎi)了一個(gè)新的寫(xiě)字樓,因為要裝修,沒(méi)有時(shí)間去看,另一個(gè)方面是覺(jué)得棉花在16600的時(shí)候比較弱,我想著(zhù)出來(lái)以后,低一點(diǎn)再買(mǎi)回來(lái)就更好了。出來(lái)以后就跌到了16300,感覺(jué)出來(lái)還是不錯的,然后我就看是否還能再跌,結果錯失良機。它接著(zhù)就往上漲,16500不買(mǎi),然后就到了17000、18000,就是說(shuō)16600平倉以后沒(méi)有抓到什么利潤。18000以后我從網(wǎng)上看到一條消息,含水分的非優(yōu)質(zhì)棉花被人以4塊錢(qián)一斤的價(jià)格收走了。這個(gè)價(jià)格是歷史上從來(lái)沒(méi)有過(guò)的,實(shí)在是歷史之罕見(jiàn)。我了解這個(gè)市場(chǎng),看見(jiàn)市場(chǎng)的動(dòng)蕩有點(diǎn)反常,下午快收盤(pán)的時(shí)候,問(wèn)新疆的一個(gè)朋友,看看那邊棉花的情況怎么樣,他說(shuō)那一片的棉花全被別人包了。然后問(wèn)山東東營(yíng),他有個(gè)親戚種了幾十畝棉花,也讓人家包了,今年收成不好,減產(chǎn),別人給的價(jià)錢(qián)也很高。于是收盤(pán)之前18000買(mǎi)進(jìn)去了。結果隔了一天沒(méi)漲也沒(méi)跌,就在18000附近震蕩,第二天漲停,連續三個(gè)漲停板。到了19600又平出來(lái)了,因為買(mǎi)了不久就漲了近2000,根據歷史的情況,可能會(huì )回調,看看是否能夠跌一點(diǎn),因為存在僥幸心理。結果沒(méi)有變,一直都是來(lái)回震蕩。星期六我就跑去山東德州、河北去調研。到了一個(gè)農村的小超市,買(mǎi)了一盒煙。我就問(wèn)老鄉,今年棉花的收成怎么樣?一個(gè)女的就說(shuō)今年的棉花超級不好,減產(chǎn)很厲害,差不多有50%,4塊一兩毛的價(jià)格都沒(méi)人賣(mài),他們說(shuō)能漲到5塊。我就想如果現貨漲到5塊,那期貨棉要20000多了。這時(shí)候我心里就有點(diǎn)后悔了,為什么19600的時(shí)候就平出來(lái)。中午的時(shí)候我去了小飯店吃飯,遇到幾個(gè)收棉花的人,然后請他們吃飯。我就打聽(tīng)今年棉花的收成怎么樣?他們都說(shuō)普遍不好,河北那邊的棉農說(shuō)能漲到7塊錢(qián)。我心里又想,如果漲到7塊,那期貨就要漲到3萬(wàn)以上了。又問(wèn)了收棉站的老板,問(wèn)他今年的棉花什么情況,他就很有底氣的說(shuō)要到2.5萬(wàn)以上。于是我就回來(lái),做好計劃,掛漲停板買(mǎi)進(jìn)。即使真的漲停板也要成交一部分,先掛了50% 的倉,掛漲停。開(kāi)盤(pán)離漲停板還有100個(gè)點(diǎn),成交以后一直往下探,我立馬將剩下的一半倉又建好,沒(méi)有5分鐘就漲停了。接著(zhù)又連續3個(gè)漲停板。后來(lái)到了2.4萬(wàn)左右平出來(lái)。第二天以更低的價(jià)格又買(mǎi)進(jìn)去,在這個(gè)差價(jià)中沒(méi)少賺。這一波到了29600,我的資金就逐漸增加了。加上中間做短線(xiàn),做得很順利。我母親66大壽的時(shí)候,我回去慶壽,之后我去了趟濟寧,做了一小段時(shí)間短線(xiàn),每天做個(gè)十來(lái)分鐘的短線(xiàn)就走,幾乎每天都盈利三五十萬(wàn),29600平出來(lái)的時(shí)候就到了1.2億。就是這么個(gè)過(guò)程。

 

責任編輯:李婷
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