東亞財經早訊 12月12日 星期一

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勢，紙漿漲2.68%，短纖漲2.54%，玻璃漲2.34%，PVC漲2.14%，純堿漲1.95%，乙二醇漲1.87%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.67%，焦炭漲2.57%，螺紋鋼漲1.82%，熱卷漲1.6%。農產品漲跌不一，棉花漲1.6%，棉紗漲1.43%，白糖漲1.36%，棕櫚油跌2.28%，豆油跌1.01%?；窘饘俣鄶迪碌?，滬錫跌2.13%，滬鉛跌1.05%，滬鋁跌0.47%，滬鎳跌0.39%，滬銅跌0.24%，滬鋅漲0.32%。

2、證監會宣布，廣期所工業硅期貨合約12月22日正式掛牌交易，工業硅期權合約12月23日掛牌交易。證監會同時確定大商所黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油期貨和期權為境內特定品種，12月26日引入境外交易者參與交易。

3、上期所及上海國際能源交易中心發布通知，自2023年1月9日起至2024年1月9日止，銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、原油、低硫燃料油、20號膠和國際銅期貨等交割手續費標準暫調整為0。

4、鋼鐵行業能效標桿三年行動方案正式啟動。中鋼協表示，要通過鋼鐵行業“雙碳最佳實踐能效標桿示范廠”培育，力爭實現2023年0.8億噸-1.0億噸、2024年1.5億噸-2.0億噸、2025年2.0億噸-3.0億噸鋼鐵產能達到能效標桿水平。

5、世貿組織稱美國金屬關稅違反貿易規則，敦促美國遵守措施。美國貿易代表辦公室表示，美國拒絕接受世貿組織關于232條款不全面的解釋，致力于確保鋼鐵和鋁行業生存能力。

6、俄羅斯總統普京表示，俄羅斯可能會削減石油產量作為石油價格上限反制一部分，俄羅斯不會向參加價格上限的國家出售石油。

7、澳大利亞將在12個月內將天然氣價格上限設定在12美元/千焦耳；將煤炭價格上限定為125澳元/噸；將為企業和家庭提供15億澳元能源救濟；紓困措施將于2023年第二季度開始。

8、歐洲天然氣基礎設施運營商協會（GIE）公布數據顯示，冬季到來迫使歐洲更加積極地從地下儲氣庫中抽氣，地下儲存設施儲量已降至90%以下。

9、上海航運交易所公布數據顯示，12月9日發布的中國出口集裝箱綜合運價指數為1410.11點，較上期下跌3.73%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數為1138.09點，下跌2.84%。當日波羅的海干散貨指數上漲0.07%，報1386點。

10、今年國內原油產量有望超過2億噸，為2016年以來首次?！吨袊Ｑ竽茉窗l展報告2022》預計，2022年國內原油產量將達2.05億噸左右，天然氣產量達2211億立方米，同比增長6.5%。

11、中國首個日產天然氣破億整裝氣田誕生。中國陸上最大整裝氣田——中國石油長慶油田蘇里格氣田日產天然氣突破1億立方米，創歷史新高。

12、上海航運交易所表示，本周出口集裝箱運輸市場延續調整行情，運輸需求低位徘徊，供求平衡情況未能改善，部分遠洋航線運價經過前期大幅調整，出現反彈走勢。隨著中國開始優化防疫政策，未來市場預計會呈現穩中向好的局面。

13、生豬養殖企業向下游屠宰布局動作仍在延續，并試圖延伸至溢價能力更強的食品領域。養殖企業涉獵屠宰業務，盈利水平并不高。業內人士指出，鑒于我國屠宰產能過剩的市場格局，相關企業要做好長期不盈利或毛利率偏低準備。

14、法國能源監管委員會主席?，敿~埃勒?瓦貢表示，歐盟未來幾年都將面臨天然氣供應受限狀況，2023-2024年供暖季能源供應形勢可能比當前供暖季更加緊張。

15、俄羅斯天然氣工業股份公司繼續通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，12月10日輸送量為4240萬立方米。

16、日本與鈷礦大國剛果（金）簽署礦業合作相關聯合聲明，希望確保長期供應合同。剛果（金）是鈷等資源主要生產國，這些資源對于普及純電動汽車不可或缺。

17、馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec發布數據顯示，馬來西亞12月1-10日棕櫚油出口量為480404噸。

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.9%報33476.46點，標普500指數跌0.73%報3934.38點，納指跌0.7%報11004.62點。本周，道指跌2.77%，標普500指數跌3.37%，納指跌3.99%。雪佛龍跌3.22%，安進跌2.42%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.4%，亞馬遜跌1.39%，特斯拉漲3.23%。中概股漲跌不一，摯文集團漲31.52%，理想汽車跌12.37%。

2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.74%報14370.72點，法國CAC40指數漲0.46%報6677.64點，英國富時100指數漲0.06%報7476.63點。本周，德國DAX指數跌1.09%，法國CAC40指數跌0.96%，英國富時100指數跌1.05%。

3、胡潤研究院發布《2022胡潤世界500強》，蘋果以17萬億元價值蟬聯“胡潤世界500強”榜首；微軟排名第二，谷歌母公司Alphabet取代亞馬遜位居第三；中國共有35家公司上榜，同比減少12家，總價值19萬億元。

4、亞太股市多數收漲。韓國綜合指數上漲0.76%，報2389.04點，周跌1.87%；日經225指數漲1.18%，報27901.01點，周漲0.44%；澳洲標普200指數漲0.53%，報7213.20點，周跌1.21%；新西蘭NZX50指數跌0.18%，報11596.03點，周跌0.4%。

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.44%報1809.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.87%報23.68美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.01%，COMEX白銀期貨漲1.85%。

6、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲0.18%，報71.59美元/桶。布油明年2月合約漲0.72%，報76.70美元/桶。本周，美油明年1月合約跌10.49%，布油明年2月合約跌10.37%。

7、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌0.67%報8485.5美元/噸，LME鋅跌0.29%報3227美元/噸，LME鎳跌3.08%報28810美元/噸，LME鋁跌1.32%報2470美元/噸，LME錫跌1.87%報24165美元/噸，LME鉛跌2.03%報2167美元/噸。本周，LME銅漲0.42%，LME鋅漲4.81%，LME鎳跌0.18%，LME鋁跌2.97%，LME錫漲3.91%，LME鉛跌1.61%。

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨跌0.25%，報1482.5美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.23%，報644美分/蒲式爾；小麥期貨跌1.81%，報732.75美分/蒲式爾。

9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲9個基點報3.172%，法國10年期國債收益率漲11.4個基點報2.391%，德國10年期國債收益率漲11.3個基點報1.923%，意大利10年期國債收益率漲14.1個基點報3.820%，西班牙10年期國債收益率漲12.1個基點報2.939%。

10、美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲2.44個基點報4.292%，2年期美債收益率漲3.7個基點報4.359%，3年期美債收益率漲4.7個基點報4.107%，5年期美債收益率漲6.6個基點報3.78%，10年期美債收益率漲10.5個基點報3.591%，30年期美債收益率漲13.3個基點報3.565%。

11、紐約尾盤，美元指數漲0.11%報104.93，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元跌0.21%報1.0532，英鎊兌美元漲0.23%報1.2263，澳元兌美元漲0.39%報0.6797，美元兌日元跌0.07%報136.58，美元兌瑞郎跌0.2%報0.9347，離岸人民幣兌美元跌127個基點報6.9737。

12、華爾街投行對美股明年走勢判斷非常謹慎。高盛、美銀、摩根士丹利等預計，明年美股將持續波動，預計標普500指數將于明年一季度見底，而后有所回升，年底將收于4000點附近。

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，短券上行幅度更大。國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.06%，5年期跌0.11%，2年期跌0.06%；銀行間資金平穩偏松，隔夜回購利率小幅下行，七天回購利率略漲，但供給總體無憂。

2、中證轉債指數收漲0.06%，成交額565.37億元；萬得可轉債等權指數收漲0.02%，成交額628.41億元?！癗商絡轉”漲超25%，盤中臨停；惠城轉債和盛路轉債均漲超7%，普利轉債漲超6%，新天轉債跌超4%。

3、中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵表示，近幾個月境外投資者減持人民幣債券勢頭放緩，特別是下半年以來，除個別月份外資基本上都是凈買入債券。當前按照“一套制度規則、一個債券市場”原則，推進銀行間債券市場和交易所債券市場互聯互通。

4、倫交所首席執行官大衛·施維默表示，正研究如何將中國政府債券作為合格質押品推廣到全球市場。倫交所將與中國合作伙伴一起，專注于促進資本流動以及跨市場溝通連接能力提升。

5、【債券重大事件】財政部將于12月16日招標續發200億元50年期記賬式附息國債；央地增信民營房企債券發行在上交所落地；中證協修訂發布非公開發行公司債券項目承接負面清單指引；“內保外貸”首單落地龍湖，房企償還外債迎來新曙光；“21奧園債”將召開債券持有人會議，延遲第一年度利息兌付；交易商協會對東旭光電予以通報批評；穆迪下調建業地產企業家族評級至“Caa2”；“22遼成大SCP002”等多只債券取消發行。

6、央行副行長宣昌能指出，高碳行業低碳轉型難度大，相關經濟主體面臨諸多風險，應在已有轉型債券、可持續發展掛鉤債券和掛鉤貸款等轉型金融工具有益探索基礎上，進一步創新股權類融資工具、證券化產品等風險緩釋工具。

7、中信明明表示，當前通脹水平較低，并非債市交易核心邏輯，貨幣政策短期料將維持穩健，但年底資金面波動風險、央行MLF續作情況值得關注。短期來看，預計長債利率將在2.9%附近高位震蕩。

8、據澎湃新聞，德信中國旗下美元債“2022年12月到期9.95%優先票據”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。這是德信中國旗下唯一未兌付的美元債，該票據于12月3日到期。