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對話(huà)外匯高手文鐘:只要市場(chǎng)愿意給,多少我都接受!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-03-13 17:49:10 來(lái)源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



文鐘:2009年接觸金融衍生品,主要以外匯交易為主;2018年至今全職以外匯交易為主,且多個(gè)賬戶(hù)操盤(pán),目前沒(méi)有一個(gè)標準賬戶(hù)出現虧損,基本保持在30%-80%左右的年化率。


精彩觀(guān)點(diǎn):

外匯市場(chǎng)主要的參與者是各國政府機構,銀行等,投機者相對上述較少,所以交易上有一定的公平性,交易時(shí)間也是24小時(shí),T+0,可以及時(shí)獲利了結;高杠桿可以實(shí)現資金利用率最大化,有實(shí)現暴利的可能性;所以最終選擇以外匯市場(chǎng)為主。

我隨著(zhù)對市場(chǎng)不斷地了解、敬畏,被市場(chǎng)的不斷打磨,慢慢大幅降低了自己的期望值,控制人性中的貪欲度,以一個(gè)平常心態(tài)看待輸贏(yíng)。

杠桿的使用允許投資者以較小的資金參與較大規模的交易,這無(wú)疑放大了盈虧的可能性。

杠桿是一把雙刃劍,既可能帶來(lái)高收益,也可能帶來(lái)高風(fēng)險。

盡管外匯市場(chǎng)具有高波動(dòng)性,但通過(guò)合理的風(fēng)險管理策略,如設定止損和盈利目標,投資者可以控制風(fēng)險,避免過(guò)度交易和資金損失。

投資是基于分析和判斷的決策過(guò)程,而賭博更多依賴(lài)于機會(huì )和運氣。

通過(guò)適當的風(fēng)險管理和明智的交易決策,投資者仍然可以在控制風(fēng)險的同時(shí)尋求收益。

外匯交易涉及風(fēng)險,因此在開(kāi)始交易前務(wù)必充分準備和了解相關(guān)知識。

無(wú)論在哪個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行投資,都需要對該市場(chǎng)有深入的了解和適當的風(fēng)險管理策略。成功的交易不僅僅取決于知識水平,還需要實(shí)踐經(jīng)驗、紀律性和持續學(xué)習的態(tài)度。

外匯市場(chǎng)是全球最大、最具流動(dòng)性的市場(chǎng)之一,每天的交易量巨大,因此整體上市場(chǎng)的活躍度是非常高的。

主動(dòng)去杠桿。

設定每筆交易的風(fēng)險限額,通常不超過(guò)賬戶(hù)總資金的1%至2%。

尋找風(fēng)險/回報比合適的交易機會(huì ),通常理想的比例是1:2或更高,即潛在利潤至少是潛在風(fēng)險的兩倍。

沒(méi)有任何交易策略能夠保證總是盈利,因此風(fēng)險管理和資金管理是交易成功的關(guān)鍵因素。

雖然股票和債券通常被認為是風(fēng)險較低的投資選擇,但它們并不一定適合所有人,也不一定能夠在所有市場(chǎng)環(huán)境下提供最低風(fēng)險的利潤。

對市場(chǎng)永遠保持謙卑,只要市場(chǎng)愿意給,多少我都接受。

技術(shù)分析是一個(gè)復雜的過(guò)程,需要投資者不斷學(xué)習和實(shí)踐來(lái)掌握。熟練運用這些工具和指標,可以幫助投資者更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),做出更為明智的交易決策。

行情只有兩種:盤(pán)整和突破;處理好這兩者的關(guān)系,盤(pán)整策略突破會(huì )虧損,突破策略盤(pán)整會(huì )虧損;正視這類(lèi)虧損,通過(guò)一定的方法去降低虧損!

為了應對這個(gè)問(wèn)題(量化同質(zhì)化),量化交易者需要不斷研究和開(kāi)發(fā)新的算法,尋找獨特的市場(chǎng)信號和交易機會(huì )。

AI在交易中為金融市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的潛力和機遇,同時(shí)也伴隨著(zhù)挑戰和不確定性。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的適應,AI在交易中的角色可能會(huì )變得更加重要和廣泛。 

國內投資者在參與境外外匯市場(chǎng)時(shí)應該做好充分的準備,了解國際市場(chǎng)的特點(diǎn),制定合理的交易計劃,并且始終保持謹慎和專(zhuān)業(yè)的態(tài)度。

在交易策略中,人民幣的貶值可以視為獲取利潤的機會(huì ),但同時(shí)也要關(guān)注其中的風(fēng)險,如進(jìn)口成本上升、通脹預期推高以及資本市場(chǎng)的波動(dòng)等。

對于交易者和投資者來(lái)說(shuō),重要的是密切關(guān)注美聯(lián)儲的政策聲明、經(jīng)濟數據發(fā)布以及全球經(jīng)濟狀況,以便及時(shí)調整自己的交易策略和風(fēng)險管理措施。

適合參與外匯交易的投資者應該是那些愿意投入時(shí)間學(xué)習市場(chǎng)知識、具備良好風(fēng)險控制能力、能夠保持自律和冷靜的人。



七禾網(wǎng)1、文鐘先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行交流。您2009年就開(kāi)始接觸金融市場(chǎng)了,為什么最終選擇主要做外匯交易?


文鐘:最早接觸是進(jìn)入一個(gè)外匯公司工作,剛開(kāi)始應該是先了解,再跟著(zhù)同事進(jìn)入,主要做業(yè)務(wù),隨著(zhù)慢慢的深入學(xué)習,了解到外匯市場(chǎng)具有的靈活性和一定的公平性,暴利和趨勢穩定屬性等;期間也接觸過(guò)其他的投資標的,像股票,期貨之類(lèi);股票的交易機制是T+1不能及時(shí)獲利了結,其次股票沒(méi)有杠桿導致投資成本高,股票受政策消息面影響較大(這對于大多的投資者是滯后的);期貨主要也還是交易時(shí)間不連續,有很多跳空高開(kāi)或者低開(kāi)不好處理,相對外匯市場(chǎng)資金利用率不高;外匯市場(chǎng)主要的參與者是各國政府機構,銀行等,投機者相對上述較少,所以交易上有一定的公平性,交易時(shí)間也是24小時(shí),T+0,可以及時(shí)獲利了結;高杠桿可以實(shí)現資金利用率最大化,有實(shí)現暴利的可能性;所以最終選擇以外匯市場(chǎng)為主。



七禾網(wǎng)2、您從2018年開(kāi)始全職交易,目前沒(méi)有一個(gè)標準賬戶(hù)出現虧損,您總結來(lái)看,能夠獲得這樣成績(jì)的主要原因是什么?


文鐘:首先談不上成績(jì),山外有山,人外有人;我最初進(jìn)入市場(chǎng),就是不知道市場(chǎng)的嚴峻性、多變性、殘酷性,2009年到2012年期間,也是追逐暴利,想一夜變富,使利潤最大化,結果幾次幾天內賺了300%的錢(qián),又回到了市場(chǎng)里去了,這是人性貪婪的問(wèn)題,是每個(gè)從事金融行業(yè)從業(yè)者經(jīng)歷的過(guò)程,由于我風(fēng)控意識敏感,止損堅決,沒(méi)有爆倉,沒(méi)有走向破產(chǎn)舉債的境地;此后我隨著(zhù)對市場(chǎng)不斷地了解、敬畏,被市場(chǎng)的不斷打磨,慢慢大幅降低了自己的期望值,控制人性中的貪欲度,以一個(gè)平常心態(tài)看待輸贏(yíng),從2013年后期,慢慢的調整心態(tài),在每次波段趨勢中,只賺那么一點(diǎn)點(diǎn)利潤,不奢望吃掉全部后面利潤段,從而邁向穩定贏(yíng)利的階段了,所以說(shuō),出了這樣的成績(jì),主要原因就是心態(tài)的調整擺在了第一位。



七禾網(wǎng)3、談到外匯市場(chǎng),部分投資者都會(huì )打上“杠桿高”、“波動(dòng)大”的標簽,甚至把它等同于“賭場(chǎng)”,您怎樣看待這樣的觀(guān)點(diǎn)?


文鐘:外匯市場(chǎng)確實(shí)被一些投資者認為是高杠桿和高波動(dòng)性的市場(chǎng),但將其等同于賭場(chǎng)并不準確;


1、杠桿的使用:外匯市場(chǎng)的杠桿通常在30至200倍之間,不同的杠桿比例適合不同類(lèi)型的投資者。杠桿的使用允許投資者以較小的資金參與較大規模的交易,這無(wú)疑放大了盈虧的可能性。


2、風(fēng)險與收益:高杠桿意味著(zhù)投資者可以用較少的保證金控制較大的交易規模,這使得匯價(jià)的小幅波動(dòng)可能導致較大的盈虧。因此,杠桿是一把雙刃劍,既可能帶來(lái)高收益,也可能帶來(lái)高風(fēng)險。


3、市場(chǎng)波動(dòng)性:外匯市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)性較高,價(jià)格可能會(huì )在短時(shí)間內劇烈波動(dòng)。這種波動(dòng)性是由多種因素決定的,包括經(jīng)濟數據發(fā)布、政治事件、市場(chǎng)情緒等。


4、風(fēng)險管理:盡管外匯市場(chǎng)具有高波動(dòng)性,但通過(guò)合理的風(fēng)險管理策略,如設定止損和盈利目標,投資者可以控制風(fēng)險,避免過(guò)度交易和資金損失。


5、投資與賭博的區別:投資是基于分析和判斷的決策過(guò)程,而賭博更多依賴(lài)于機會(huì )和運氣。盡管外匯市場(chǎng)存在風(fēng)險,但通過(guò)系統的學(xué)習、市場(chǎng)分析和策略制定,投資者可以提高獲利的可能性,這與單純依賴(lài)運氣的賭場(chǎng)有所不同。


雖然外匯市場(chǎng)的確提供了高杠桿和經(jīng)歷了高波動(dòng)性,但通過(guò)適當的風(fēng)險管理和明智的交易決策,投資者仍然可以在控制風(fēng)險的同時(shí)尋求收益。將外匯市場(chǎng)簡(jiǎn)單地等同于賭場(chǎng)忽視了投資過(guò)程中的技術(shù)和策略要素。



七禾網(wǎng)4、如果說(shuō)上述的觀(guān)點(diǎn)是誤區,那您認為普通投資者應該如何來(lái)全面正確的了解外匯市場(chǎng)?


文鐘:1、基礎知識學(xué)習:了解外匯市場(chǎng)的基本概念,包括外匯的定義、市場(chǎng)的功能以及它是如何運作的。外匯市場(chǎng)主要是促進(jìn)不同國家之間的貨幣兌換和國際貿易的順利進(jìn)行。


2、市場(chǎng)參與者認識:熟悉外匯市場(chǎng)的參與者,包括中央銀行、跨國公司、投資銀行、對沖基金和個(gè)人投資者等。了解這些參與者的角色和動(dòng)機有助于理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。


3、交易工具掌握:學(xué)習外匯市場(chǎng)的主要交易工具,即貨幣對,如美元/歐元、美元/日元等,并理解它們之間的相對價(jià)值如何影響交易。


4、交易機制理解:掌握外匯市場(chǎng)的交易機制,包括如何進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)、如何使用杠桿以及如何設置止損和盈利點(diǎn)。


5、風(fēng)險管理:學(xué)習風(fēng)險管理策略,包括資金管理、止損設置和避免過(guò)度杠桿化。


6、專(zhuān)業(yè)指導尋求:對于初學(xué)者來(lái)說(shuō),尋求專(zhuān)業(yè)人士的指導或參加相關(guān)課程可以幫助更快地掌握市場(chǎng)知識。


7、心理準備:外匯交易可能會(huì )帶來(lái)壓力,因此保持冷靜和理性的心態(tài),對于做出明智的交易決策至關(guān)重要。


記住,外匯交易涉及風(fēng)險,因此在開(kāi)始交易前務(wù)必充分準備和了解相關(guān)知識。



七禾網(wǎng)5、曾有外匯交易者表示:股票是小學(xué)生,期貨是中學(xué)生,外匯是大學(xué)生。您是否認同?


文鐘:這只是描述不同金融市場(chǎng)的復雜性和風(fēng)險水平。


1、股票:股票市場(chǎng)通常被認為是入門(mén)級的投資市場(chǎng)。股票投資者主要關(guān)注公司基本面和技術(shù)分析,這些內容相對容易理解。股票市場(chǎng)的波動(dòng)性相對較低,交易時(shí)間也不像期貨和外匯市場(chǎng)那樣全天候。因此,股票市場(chǎng)有時(shí)被視為適合初學(xué)者或“小學(xué)生”級別的投資者。


2、期貨:期貨市場(chǎng)涉及的是合約交易,投資者可以對商品、金融工具等的未來(lái)價(jià)格進(jìn)行投機。期貨市場(chǎng)通常具有較高的杠桿率和更大的價(jià)格波動(dòng)性,這要求投資者具備更高的風(fēng)險管理能力和市場(chǎng)分析技能。因此,期貨市場(chǎng)被認為更適合有一定經(jīng)驗的“中學(xué)生”級別的投資者。


3、外匯:外匯市場(chǎng)是全球最大的金融市場(chǎng),涉及各國貨幣的交易。外匯交易具有高流動(dòng)性、全天候交易時(shí)間和高杠桿率的特點(diǎn)。外匯市場(chǎng)的復雜性在于需要同時(shí)關(guān)注多個(gè)經(jīng)濟體的經(jīng)濟指標、政治事件以及全球宏觀(guān)經(jīng)濟情況。因此,外匯交易通常被視為需要最高級別知識和技能的市場(chǎng),適合“大學(xué)生”級別的投資者。


無(wú)論在哪個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行投資,都需要對該市場(chǎng)有深入的了解和適當的風(fēng)險管理策略。成功的交易不僅僅取決于知識水平,還需要實(shí)踐經(jīng)驗、紀律性和持續學(xué)習的態(tài)度。



七禾網(wǎng)6、同樣是杠桿交易,您為什么不參與期貨投資?是否有考慮多配置一些投資標的?


文鐘:各個(gè)投資標的都有涉及,只是以外匯為主。


多配置投資標的的考慮:


1、分散風(fēng)險:通過(guò)多配置不同的投資標的,可以幫助分散風(fēng)險,減少特定市場(chǎng)或資產(chǎn)類(lèi)別的負面影響。


2、市場(chǎng)機會(huì ):不同的投資標的可能在不同的市場(chǎng)環(huán)境下表現出色。多樣化的投資組合可以讓投資者在不同市場(chǎng)條件下都有盈利的機會(huì )。


3、收益潛力:某些投資標的可能在特定時(shí)期提供更高的收益潛力。通過(guò)多配置,投資者可以抓住這些機會(huì ),提高整體投資組合的表現。


4、靈活性和適應性:隨著(zhù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,投資者可能需要調整投資策略。多配置不同標的可以提高投資組合的靈活性和適應性。


是否參與期貨投資和多配置投資標的取決于個(gè)人的投資策略、風(fēng)險偏好、專(zhuān)業(yè)知識和財務(wù)目標。建議投資者在做出決策前進(jìn)行充分的研究和考慮。 



七禾網(wǎng)7、您的操作周期不長(cháng),就您來(lái)看,外匯市場(chǎng)的活躍度足夠嗎?日內波段是否合適?您一般會(huì )交易哪些外匯品種?


文鐘:外匯市場(chǎng)是全球最大、最具流動(dòng)性的市場(chǎng)之一,每天的交易量巨大,因此整體上市場(chǎng)的活躍度是非常高的。


由于外匯市場(chǎng)的高流動(dòng)性和24小時(shí)交易特性,日內波段交易在外匯市場(chǎng)中是可行的,主要是歐美。



七禾網(wǎng)8、因為貨幣對的相關(guān)性,外匯市場(chǎng)做對沖套利也較為常見(jiàn),您似乎并不參與套利交易,請問(wèn)原因是什么?


文鐘:套利交易是一種利用市場(chǎng)價(jià)格不一致來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險利潤的交易策略。在外匯市場(chǎng)中,這可能涉及同時(shí)交易兩個(gè)或多個(gè)高度相關(guān)的貨幣對,以利用它們之間的價(jià)格差異。


1、復雜性:套利交易通常需要對市場(chǎng)有深入的理解和復雜的分析,包括貨幣對之間的相關(guān)性、利率差異、經(jīng)濟數據發(fā)布等因素。


2、風(fēng)險:雖然套利被認為是低風(fēng)險的交易策略,但市場(chǎng)條件的快速變化可能導致預期之外的損失,特別是當涉及到杠桿時(shí)。


3、成本:套利交易可能涉及額外的交易成本,如點(diǎn)差、傭金和滑點(diǎn),這些都可能減少潛在的利潤。


4、流動(dòng)性:在某些情況下,貨幣對的流動(dòng)性可能不足以迅速執行套利交易,導致無(wú)法以預期的價(jià)格進(jìn)出市場(chǎng)。


5、時(shí)間投入:有效的套利交易需要持續的市場(chǎng)監控和快速反應,這可能需要大量的時(shí)間和精力。


6、心理因素:套利交易可能需要在壓力下保持冷靜和理性,因為市場(chǎng)情緒和突發(fā)事件可能會(huì )導致計劃之外的市場(chǎng)行為。


每個(gè)交易者或投資者都有自己的交易風(fēng)格、目標和限制。他們可能會(huì )根據自己的情況選擇是否參與套利交易。


責任編輯:李燁
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