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對話(huà)“快槍手”周惠明:不要把今天的錯誤帶到明天

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-12-30 18:43:37 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


周惠明簡(jiǎn)介:


浙江嘉興人,做了18年空調維修技術(shù)員,1998年開(kāi)始做股票,2010年投入20萬(wàn)專(zhuān)職做期貨,進(jìn)入期市第一年就翻了5倍多,5年時(shí)間賺了50倍左右。曾在2013年5月參加浙商精英擂臺賽上排名第四。


2014年1月6日,周惠明的賬戶(hù)“快槍手”開(kāi)始在七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜上展示并交易,不到2年的時(shí)間,“快槍手”賬戶(hù)凈值翻了100多倍,累積收益率為10550.92%。


上圖為“快槍手”累積凈值曲線(xiàn)圖



精彩語(yǔ)錄:


我認為跌得快就有機會(huì ),如果跌得慢,那兩三年也不需要去做股票了。

股指在平臺上基本不創(chuàng )新高,而大盤(pán)現貨走勢卻在創(chuàng )新高,股指不創(chuàng )新高了,說(shuō)明機構對大盤(pán)的看法肯定是差不多了。

(股票)做短線(xiàn)一定要做熱點(diǎn)。

行業(yè)的龍頭股相對比較安全。

對于大家都買(mǎi)的股票,我覺(jué)得最好不要去買(mǎi),做股票就是這樣,反大眾的,做期貨也是這樣,大家都買(mǎi)的時(shí)候,你去買(mǎi)肯定是錯誤的,應該是拋的時(shí)候。

股票大盤(pán)在上漲的時(shí)候,有行情的時(shí)候,那么肯定是做股票比期貨好。對于期貨,我認為是跌的時(shí)候比較好做。

我覺(jué)得做空相對要好做一點(diǎn)。

我最喜歡做的單子就是快漲快跌,慢牛慢跌對我都不利,時(shí)間等不及,可能都做不到。

寧可小賺,也不要大虧,風(fēng)險永遠放在第一位。

開(kāi)單進(jìn)去后的5-10分鐘,如果方向不按照我的想法走時(shí),就立刻平掉出來(lái),想盡辦法也要把單子處理掉。

我認為做短線(xiàn)不會(huì )造成大虧,發(fā)現不對就立刻逃,即使被套也不是很深。

寧可少賺,也不能過(guò)夜。

因為資金太大,如果做錯了一次,就很可能產(chǎn)生大虧,大虧對人心理的打擊影響很大,對心態(tài)調節也會(huì )有很大的影響。

暴跌的時(shí)候找那些放量上漲、比較強和盤(pán)面上真正在吸籌的股票去做,而不是找暴跌中跌得最快的股票。

期貨一旦被套牢的話(huà),不是去補倉了,而是先出來(lái),在股票上是要去補倉的。

做短線(xiàn)不需要看均線(xiàn),因為均線(xiàn)有著(zhù)滯后性,等它發(fā)出反轉信號時(shí),已經(jīng)來(lái)不及了做了。

我每天就看準機會(huì )找一個(gè)精準的點(diǎn)位入場(chǎng),如果覺(jué)得下面波動(dòng)很大,就去做一下,如果覺(jué)得下面波動(dòng)不是很大,就繼續等待,機會(huì )來(lái)就做,機會(huì )不來(lái)就不做。

當它下跌的時(shí)候,盡量讓它跌得透一點(diǎn),跌到最后一波恐慌殺出來(lái)時(shí),就可以進(jìn)去了。

如果產(chǎn)生利潤了,自己覺(jué)得滿(mǎn)足了,那么就鎖倉,第二天再去解鎖,再去平掉。

平倉時(shí)也是有講究的,最好讓它再產(chǎn)生一點(diǎn)利潤。如果我覺(jué)得跌不動(dòng)的時(shí)候,就先把空單平掉,留著(zhù)多單,讓它拉上去,感覺(jué)差不多了就平掉。

做股票的時(shí)候我就給自己規定了用1/3的資金交易,如果短期有套牢的狀況發(fā)生我也會(huì )考慮再補1/3的資金,如果補進(jìn)去的資金再被套,就全部平掉,不會(huì )有第三次。

短線(xiàn)中如果追漲殺跌的話(huà),“死”起來(lái)比中長(cháng)線(xiàn)還快,這是最不好的一種狀態(tài)。

做短線(xiàn)的朋友記住,在別人最恐慌時(shí)你要勇敢,在別人最開(kāi)心的時(shí)候你就要謹慎,需要跟大眾的思路對著(zhù)干。

在上漲的過(guò)程中如果前一段是緩慢上漲,突然變成快速上漲我就會(huì )見(jiàn)好就收。

因為主力資金大,他們必須要調動(dòng)散戶(hù)投資者的情緒才能做得好,所以我也常常在推測主力和散戶(hù)這兩方面的想法。

我們基本上沒(méi)有去研究,賭的是大家的思想。大家看多我就看空,大家看空我就看多,所以我認為我這種操作方法就是賭。

如果是沒(méi)有承受能力的交易者,最好還是選擇做趨勢,如果是很有錢(qián)的投資者,可以拿一小部分錢(qián)去做趨勢,如果是上班族,兼職做期貨的交易者,那只能去做趨勢了。

對于想做短線(xiàn)的投資者,我建議他先建個(gè)模擬賬戶(hù)訓練一段時(shí)間,最少要訓練1-2年。

期貨交易是用小錢(qián)賺大錢(qián),而不是用大錢(qián)賺小錢(qián)。

中國的股票是輪回的,現在不好,但幾年之后還是會(huì )上漲的,因為退市的股票比較少。

我覺(jué)得以后的期市肯定是以團隊為主,團隊協(xié)作在期市上會(huì )比較有利。

我也不是“高富帥”,我心態(tài)比較好,覺(jué)得自己能養家糊口,生活不愁就已經(jīng)蠻幸福了。



七禾網(wǎng)1:周惠明先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您之前從事的是空調工程維修工作,和金融市場(chǎng)并沒(méi)有關(guān)聯(lián),請問(wèn)您是如何接觸到股票的?之后又怎么從股市轉到期市?


周惠明:十七年前,我當時(shí)還在空調維修部里任職,八月空調旺季剛剛過(guò)去,公司里的同事因沒(méi)有業(yè)務(wù)忙,經(jīng)常會(huì )去證券交易所看股票,回來(lái)后會(huì )在辦公室聚在一起討論股市。受到他們的影響,我便開(kāi)始關(guān)注股市。做空調維修技術(shù)員時(shí),有時(shí)要去收賬,因為我比較內向,不太善于與人交流,所以收賬時(shí)很麻煩,總是收不到。接觸股票后就覺(jué)得做股票蠻好,買(mǎi)入拋掉就可以變現,不需要去求人,然后做著(zhù)做著(zhù)就發(fā)現很喜歡股票交易,后來(lái)就一直這樣做下去。


2008年,當時(shí)出現了一波權證行情,權證的交易方式跟股票不一樣,它可以做T+0,當時(shí)我自己也做了一段時(shí)間權證,驚險刺激的權證行情過(guò)后,發(fā)現做股票已經(jīng)沒(méi)有意義了。后來(lái)認識一個(gè)做期貨的朋友,他看我權證做得挺順手,就跟我說(shuō),那你還不如做期貨,期貨可以做T+0而且還可以做空,比權證更靈活不怕沒(méi)有行情。剛開(kāi)始時(shí)我很擔心,認為做期貨肯定要虧光,肯定要傾家蕩產(chǎn),但后來(lái)投入5萬(wàn)元稍微實(shí)踐了一下,發(fā)現實(shí)際上也沒(méi)有那么恐怖,因為錢(qián)也不多,資金小了風(fēng)險也不會(huì )太大。就這樣實(shí)踐了半年左右,從2010年開(kāi)始,我就投入20萬(wàn)開(kāi)始專(zhuān)職做期貨,并且每天記賬,看看自己到底能不能賺,從2010年開(kāi)始就這樣一直做到今天。



七禾網(wǎng)2:您1998年開(kāi)始做股票,到目前為止,您在股票上的收益如何?在前段時(shí)間的“股災”中表現如何?


周惠明:在股票交易上,總的來(lái)說(shuō)還是可以的。因為短線(xiàn)做習慣了,總是拿不住,有的股票明明是看好的,但過(guò)個(gè)兩三天就拋了,后來(lái)這些股票漲了,我又去追,追了又拋,總是踏空,所以沒(méi)賺多少。因為要做期貨,并且期貨盯著(zhù)比較牢,也沒(méi)有時(shí)間選股,不敢做太多,只能小做做,空余的資金都在打新股。


今年上半年雖然沒(méi)有賺到多少錢(qián),但在這次股災中我把握得很好。在6月15日收盤(pán)之前我全部清倉,之后基本沒(méi)怎么做,當中搶過(guò)一次反彈,沒(méi)有虧錢(qián),稍微賺了點(diǎn)。直到7月9日我才開(kāi)始繼續做,每天都稍微做點(diǎn),因為我覺(jué)得底部差不多了,當時(shí)管理層出臺政策讓大股東不能拋,我想流動(dòng)性可能一下變小了,當時(shí)跌得那么兇,我覺(jué)得這個(gè)政策可能是個(gè)殺手锏,可能會(huì )馬上止損,從那時(shí)候開(kāi)始我就稍微做一點(diǎn)。我認為跌得快就有機會(huì ),如果跌得慢,那兩三年也不需要去做股票了。


七禾網(wǎng):那您是怎么判斷股市將會(huì )大跌的?


周惠明:其實(shí)之前出現幾根陰線(xiàn)后我也跑過(guò),看它穩定后我才又進(jìn)場(chǎng),但從6月15日那天跑了之后,我就覺(jué)得真的是漲到頭了。因為6月15日之前有幾天明顯走漏了,特別在股指上很明顯,股指在平臺上基本不創(chuàng )新高,而大盤(pán)現貨走勢卻在創(chuàng )新高,做股指的盤(pán)手相對都比較敏感,股指不創(chuàng )新高了,說(shuō)明機構對大盤(pán)的看法肯定是差不多了。所以我覺(jué)得這里很危險,出來(lái)了之后就不再進(jìn)去。我也提前跟朋友說(shuō)過(guò),這一次杠桿放那么大,拉得那么兇,一口氣直接沖到5000點(diǎn)以上,而且現在的盤(pán)子比2007要大很多,2007年時(shí)也是拉得那么快,一下從高處往下砸,我覺(jué)得這一次逃命的速度肯定會(huì )比上次快,因為前后砸過(guò)兩輪,這一次如果再掉頭大家都會(huì )跑,杠桿放得那么大,全部跑出后下面自然沒(méi)人接盤(pán),所以我覺(jué)得這一次很危險,砸起來(lái)會(huì )很兇,我就趕緊跑。



七禾網(wǎng)3:您做了這么多年的股票,經(jīng)驗可謂豐富。那么在股票交易上,您是如何選股的?當某只股票出現什么特征時(shí)您會(huì )去參與?


周惠明:在選股方面我的能力不是很強,因為這是要花時(shí)間去找的。我喜歡盤(pán)整小一點(diǎn)和最近走勢比較強勢的股票,在調整時(shí)會(huì )適當做一點(diǎn)。但這類(lèi)股票都不是很好,基本面都很差,效益也不太好,可能在資金面緊張的時(shí)候,小盤(pán)股會(huì )好一點(diǎn)。在大牛市的時(shí)候,這種股票可能會(huì )很差,所以在股票上我做得也不是很好。



七禾網(wǎng)4:目前市場(chǎng)趨于震蕩,然而熱點(diǎn)不斷,您主要操作哪些股票?會(huì )重點(diǎn)關(guān)注哪些板塊的個(gè)股?


周惠明:追溯熱點(diǎn)是正確的,如果做短線(xiàn)一定要做熱點(diǎn),現在底部剛剛啟動(dòng),熱點(diǎn)轉換速度比較快,最近我發(fā)現這些熱點(diǎn)一追就容易被套牢,這樣比較難做,那么只能在下面等待機會(huì )。首先,我覺(jué)得行業(yè)的龍頭股相對比較安全,把每一個(gè)行業(yè)的龍頭股買(mǎi)好后放在那里等待機會(huì ),時(shí)間長(cháng)了可能也會(huì )輪到它上漲,當然要花時(shí)間去尋找板塊里面到底哪支才是龍頭股。例如之前券商板塊啟動(dòng)的時(shí)候,我猜得比較準,找了東信證券和西部證券,進(jìn)去第一天就漲停,然后我發(fā)現這兩支股票在券商板塊啟動(dòng)的時(shí)候是最早漲停的,盤(pán)子也比較小。東信證券還帶上一點(diǎn)次新股和各方面的題材股,這些我覺(jué)得是龍頭股。東信證券有天剛開(kāi)出來(lái),正好稍微打開(kāi)了一點(diǎn),我就進(jìn)去了,后來(lái)漲了兩個(gè)漲停板,它就停牌了,出來(lái)后券商股正好都調整了,所以它也沒(méi)漲多少,我也跑了。


其次,對于大家都買(mǎi)的股票,我覺(jué)得最好不要去買(mǎi),做股票就是這樣,反大眾的,做期貨也是這樣,大家都買(mǎi)的時(shí)候,你去買(mǎi)肯定是錯誤的,應該是拋的時(shí)候。



七禾網(wǎng)5:據了解,雖然您每年做股票也能賺錢(qián),但是您更喜歡做期貨。請問(wèn),您為什么喜歡做期貨?


周惠明:股票大盤(pán)在上漲的時(shí)候,有行情的時(shí)候,那么肯定是做股票比期貨好。對于期貨,我認為是跌的時(shí)候比較好做,跌時(shí)我可以靜下心來(lái)做期貨,股票也不需要去碰。期貨跌時(shí)相對要恐慌一點(diǎn),若恐慌的話(huà),我做短線(xiàn)進(jìn)去后可能會(huì )馬上產(chǎn)生利潤。有時(shí)漲著(zhù)漲著(zhù)就漲不上去了,突然一下就下來(lái)了,大家都嚇得趕快逃,逃這個(gè)動(dòng)作大家做得比較快,但買(mǎi)的動(dòng)作就不一定很快了,買(mǎi)是一個(gè)個(gè)去買(mǎi)的,但逃是大家一起逃,所以我覺(jué)得做空相對要好做一點(diǎn)。例如我做短線(xiàn)有時(shí)單子拿的時(shí)間比較短,如果是慢牛行情,開(kāi)單后可能過(guò)了半小時(shí)就只漲了十幾點(diǎn),覺(jué)得太弱就平掉了。平掉了結果它還是一直慢慢往上漲,這時(shí)候再去追的話(huà)就更拿不住。我最喜歡做的單子就是快漲快跌,開(kāi)進(jìn)去之后我覺(jué)得偏路了、跳水了,就馬上平掉,然后再等下一次它跳水和快拉的時(shí)候,我很喜歡做這種趨勢。所以慢牛慢跌對我都不利,時(shí)間等不及,可能都做不到。


七禾網(wǎng):對于期貨的一些震蕩行情您是否有做?


周惠明:我有做震蕩行情,也比較喜歡震蕩行情,但有時(shí)波動(dòng)太大,做起來(lái)可能比較有難度。因為我經(jīng)常急于進(jìn)去,急于出來(lái),剛開(kāi)始跌時(shí)比較緩慢,進(jìn)去之后出來(lái),出來(lái)后又反手,反手后它越跌越快,幅度越來(lái)越大,就很危險。我記得2014年12月時(shí),有一天期貨砸到跌停,實(shí)際上那天我上面開(kāi)的點(diǎn)位是相當好的,幾乎是在最高點(diǎn)開(kāi)空,然后跌了100個(gè)點(diǎn)左右就平掉了,當時(shí)想的是在牛市上跌100個(gè)點(diǎn)估計也差不多了,應該要反彈了,之后還是開(kāi)一手單,跌下去又增了一手,后來(lái)又補了4手,一下子就打到跌停了,最后在跌停附近全部拋掉了。震蕩行情里如果突然產(chǎn)生暴漲暴跌,殺傷力會(huì )很大,很難把握。如果波動(dòng)不是很大,2-3%里面,對我來(lái)說(shuō)相對比較好做。


七禾網(wǎng):進(jìn)入期市第一年您的盈虧情況如何?


周惠明:投入20萬(wàn),進(jìn)去第一年就到了115萬(wàn),翻了5倍左右。剛開(kāi)始股指期貨還沒(méi)有推出,我就做商品期貨,我覺(jué)得自己蠻笨的,就盯著(zhù)一個(gè)品種做,當時(shí)想的是別人盯著(zhù)多個(gè)品種做都能做好,那我盯著(zhù)一個(gè)品種總應該能做好吧。于是我天天盯著(zhù)一個(gè)品種,就對這個(gè)品種的各方面比較熟悉,所以一天能把握幾次機會(huì )。因為商品期貨的波動(dòng)比股指要小一點(diǎn),機會(huì )也要小一點(diǎn),有時(shí)一天如果開(kāi)盤(pán)后就做到了,我就不做了。


七禾網(wǎng):剛開(kāi)始時(shí)您商品期貨主要做哪些品種?


周惠明:最早的時(shí)候我做螺紋鋼,螺紋鋼做了一兩個(gè)月,之后就做白糖,白糖做了一段時(shí)間后,我又做了銅,就做過(guò)這三個(gè)品種。因為主要看波動(dòng),找市場(chǎng)上波動(dòng)比較大的品種,沒(méi)波動(dòng)品種就沒(méi)法做,所以就看一些熱門(mén)品種。



七禾網(wǎng)6:您2010年投入20萬(wàn)開(kāi)始專(zhuān)職做期貨,到現在為止賺了50倍左右,您覺(jué)得您能獲得這樣成績(jì)的原因是什么? 


周惠明:以前我做空調維修工時(shí),工作又累又臟,工資也不是很高。做了期貨之后,首先得保證我不能虧錢(qián),至少要賺到以前做空調工時(shí)的工資,我只想穩定,也不想發(fā)財,只想改善工作的舒適度。所以我投入20萬(wàn)做期貨時(shí),只想每天把風(fēng)險控制好,不過(guò)夜,當天找幾個(gè)機會(huì )稍微做一下,每天能賺幾百塊就很滿(mǎn)足了。在商品期貨交易上,每天賺1000元是很容易的,所以當時(shí)我也是這樣,一直保持在一天賺1000元左右,賺到1000元,我就不做了。如果前一天是虧損的,那我第二天會(huì )稍微努力一點(diǎn),盡量把虧掉的賺回來(lái)。所以就是一天虧,一天賺,兩相抵消,第三天再賺,一直保持著(zhù)這樣的心態(tài)。交易的過(guò)程是非常小心的,一旦開(kāi)進(jìn)去的單子不對或者有點(diǎn)后悔,就立馬止損出來(lái)。我不想虧本后再出來(lái),當然中間不小心也會(huì )出現幾次,虧了之后我會(huì )靜下心來(lái)好好想想,問(wèn)題到底出在哪里,下次要盡量避免這類(lèi)問(wèn)題再出現。寧可小賺,也不要大虧,風(fēng)險永遠放在第一位。


七禾網(wǎng):一般什么樣的情況下您會(huì )止損?


周惠明:開(kāi)單進(jìn)去后的5-10分鐘,如果方向不按照我的想法走時(shí),就立刻平掉,想盡辦法也要把單子處理掉。能賺是最好的,不賺和少虧要處理掉。我開(kāi)單往往只開(kāi)自己覺(jué)得最好的位置,開(kāi)進(jìn)去后,它肯定要開(kāi)始拉了、漲了或者跌了,要產(chǎn)生利潤的時(shí)候,我才去開(kāi)單,如果過(guò)了5-10分鐘,還沒(méi)有產(chǎn)生利潤,那走勢肯定與自己的想法不一樣,這時(shí)候就要先出來(lái),再等待下一次機會(huì ),因為一天至少會(huì )有十幾次機會(huì ),所以不需要糾結于某次機會(huì )。



七禾網(wǎng)7:在期貨交易上,您基本以短頻快為主,您認為在短期內會(huì )有很多慣性行情,這些機會(huì )能夠快速產(chǎn)生一定的盈利。那么,您是如何判斷哪些行情會(huì )出現慣性行情的?


周惠明:慣性行情就是盤(pán)整的時(shí)間很久,剛剛開(kāi)始發(fā)力啟動(dòng)的時(shí)候,一般來(lái)說(shuō)這其實(shí)就是突破,我把它稱(chēng)為慣性行情。突破之后,它肯定會(huì )往上沖一沖,能量如果沒(méi)有快漲之前,它肯定會(huì )慣性向上。例如之前的券商股啟動(dòng)的那波行情就是這樣,第一根陽(yáng)線(xiàn)拉出來(lái)之后,接下來(lái)它會(huì )連續地往上沖,熱點(diǎn)會(huì )輪番上漲,板塊也會(huì )輪動(dòng),因為有大資金進(jìn)場(chǎng),我覺(jué)得它就是有慣性,因為大家看到有大資金進(jìn)場(chǎng),就會(huì )跟著(zhù)進(jìn)場(chǎng),也就會(huì )不斷地有資金進(jìn)場(chǎng),這樣自然而然地往上沖,實(shí)際上這就是一種突破行情。


責任編輯:唐正璐
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